Puoi rimborsare una fattura creando una nota di credito. Le Note di credito servono a correggere le fatture finalizzate in Provet. Questi documenti funzionano in modo simile alle normali fatture, ma sono sempre collegate a una fattura esistente o a un'altra nota di credito. Questo articolo offre una panoramica sulle Note di credito e sulle diverse opzioni di rimborso disponibili in Provet, inclusa la procedura per accreditare e rimborsare una fattura intera o solo una parte. Fornisce inoltre informazioni su tutte le diverse opzioni relative alle Note di credito.

Le Note di credito (dette anche note di accredito) sono documenti commerciali emessi dal venditore (la tua attività) a favore dell'acquirente (il Proprietario dell'Animale). Si utilizzano quando una vendita è stata completata e una fattura è stata finalizzata in Provet, ma deve essere corretta. Può succedere, ad esempio, se un cliente restituisce un prodotto o se un articolo è stato addebitato in modo errato.

Per rispettare i principi della Contabilità, non è possibile modificare o eliminare le fatture finalizzate. Pertanto, è sempre necessario creare una nota di credito per correggere una fattura finalizzata, anche se l'errore viene notato prima che il cliente abbia pagato o prima che siano stati aggiunti pagamenti alla fattura. Allo stesso modo, se una nota di credito finalizzata contiene un errore, è necessario crearne un'altra per correggerlo.

In Provet, le Note di credito hanno un aspetto simile alle normali fatture, ma sono sempre collegate a una fattura normale o a un'altra nota di credito.

Nota: non è possibile creare una nota di credito per una fattura inclusa in una fattura consolidata. Tuttavia, puoi revocare le fatture consolidate non pagate e poi creare Note di credito per le fatture originali.

Per aprire la finestra delle Note di credito in Provet, seleziona il pulsante Nota di credito in fondo alla pagina di una fattura finalizzata. Le funzioni disponibili dipendono dalle impostazioni della Posizione della clinica e del gruppo permessi utente.

Con l'opzione Accredita l'intera fattura, puoi accreditare e rimborsare una fattura intera, ad esempio se un cliente vuole restituire tutti gli articoli inclusi nella stessa fattura. La procedura di accredito varia a seconda che siano già stati aggiunti pagamenti alla fattura oppure che la fattura sia stata finalizzata, ma non siano ancora stati aggiunti pagamenti.

Con l'opzione Accredita solo alcuni articoli, puoi accreditare e rimborsare uno o più articoli selezionati in una fattura. A volte è possibile rimborsare solo una parte dell'importo di un articolo, ad esempio se vuoi rimborsare al cliente una parte del costo di una procedura. Puoi anche sostituire gli articoli rimborsati con altri articoli. Se la fattura include un reclamo assicurativo, non è possibile accreditarla parzialmente.

Con l'opzione Accredita l'intera fattura e crea una proforma, puoi accreditare una fattura e crearne una nuova quando le righe della fattura originale sono corrette, ma è necessario modificare alcune informazioni. Ad esempio, un cliente ha pagato la fattura usando i propri dati personali, ma poi vuole che sia intestata alla propria attività. Questa opzione accredita la fattura originale e crea una nuova bozza di fattura, che puoi modificare per correggere le informazioni.

Con l'opzione Metodi corretti di pagamento, puoi annullare o correggere i pagamenti in caso di errore, ad esempio se è stato selezionato un metodo di pagamento errato. Potrebbe essere necessario, per esempio, se un cliente ha pagato in contante, ma il pagamento è stato aggiunto per errore come Pagamento con carta. Questa operazione non crea una nota di credito.

Puoi anche annullare e correggere i pagamenti direttamente nella pagina della fattura. Nota: con i pagamenti tramite terminale integrato, puoi annullare un pagamento solo direttamente dalla pagina della fattura.

È possibile annullare i pagamenti e correggere i metodi di pagamento se in Impostazioni finanziarie della Posizione della clinica è selezionata l'opzione Abilita cancellazioni pagamento e disponi del permesso utente Annulla pagamenti. Se nella tua clinica le cancellazioni dei pagamenti non sono abilitate, puoi comunque modificare il metodo di pagamento, se necessario, usando le funzioni delle Note di credito.

Puoi stampare o inviare una nota di credito a un cliente via e-mail come faresti con una fattura normale. Nella pagina della nota di credito, la barra degli strumenti in fondo alla schermata include i pulsanti Invia per e-mail e Stampa. Seleziona la freccia accanto al pulsante Stampa per visualizzare altre opzioni di stampa.

A seconda dell'integrazione e della configurazione del terminale per pagamenti con carta, potrebbe essere possibile effettuare rimborsi tramite il terminale. In alcuni casi, però, non è possibile effettuare il rimborso e occorre usare un altro tipo di pagamento. Con le integrazioni dei terminali per pagamenti con carta, non puoi usare il tipo di pagamento Pagamento con carta nelle Note di credito: devi invece configurare un altro tipo di pagamento nelle Impostazioni Provet.

Per informazioni sui rimborsi dei pagamenti tramite Provet Pay, consulta Pagamenti e rimborsi Provet Pay.

Per informazioni sui rimborsi dei pagamenti tramite l'integrazione Gravity Payments, consulta Rimborsi dei pagamenti con l'integrazione Gravity.

Fatture consolidate
​Annullare o correggere un pagamento nella pagina della fattura
​Annullare o correggere un pagamento usando la funzione Note di credito