Se acordar com um cliente que o pagamento será recebido mais tarde, siga o fluxo de trabalho em duas etapas: primeiro, finalize a fatura e, mais tarde, adicione o pagamento.
Se houver utilizações do Nordhealth Pay ou da integração Pagamentos Gravity na sua clínica, consulte Nordhealth Pay ou Pagamentos Gravity para obter informações sobre o processamento de faturas e pagamentos.
1. Finalizar a fatura
Mesmo que o uso das opções de finalização e pagamento da fatura em uma única etapa esteja ativado, Você pode ainda assim seguir o processo em duas etapas, se necessário. Por exemplo, por vezes pode acordar com um cliente que o pagamento será recebido mais tarde. Nesse caso, selecione o botão Fatura para finalizar a fatura sem adicionar o pagamento ao mesmo tempo. A finalização da fatura também inicia a criação da fatura PDF original (não disponível para faturas consolidadas).
Se a sua clínica utilizar apenas o fluxo de trabalho em duas etapas para a finalização de faturas e pagamentos, a opção de pagamento em uma única etapa fica indicada como não disponível na página da fatura. Nesse caso, tem de finalizar sempre a fatura antes de poder adicionar o pagamento. Selecione o botão Finalizar fatura.
Se selecionar a caixa de seleção Acordado em pagar depois, a data de vencimento da fatura é apresentada na secção Pagamentos da página da fatura e pode alterá-la.
2. Adicionar o pagamento
Na página da fatura, desloque-se até à secção Pagamentos e selecione + Pagamento.
Se a sua clínica utilizar pré-pagamentos, o botão apresenta Utilizar o pré-pagamento como opção principal quando o cliente tem saldo de pré-pagamento na conta. Para utilizar outra opção de pagamento, selecione a seta pequeno junto ao botão e selecione Pagamento no menu.
A soma total do pagamento é adicionada automaticamente ao campo Pago. Se o cliente quiser utilizar mais de um método de pagamento para pagar a soma total da fatura (ou se uma companhia de seguros pagar parte do montante da fatura), você pode editar a soma e adicionar vários pagamentos com diferentes métodos de pagamento.
Na lista suspensa Tipo de pagamento, selecione o método de pagamento.
Para pagamentos em numerário, a funcionalidade disponível inclui os campos Dinheiro recebido e Devolução em dinheiro. Quando introduzir o montante recebido, o montante a devolver é calculado automaticamente com base no total da fatura.
A Data do pagamento é definida automaticamente, mas pode alterá-la, se necessário. Também pode adicionar notas ao campo Informação; a inclusão é opcional.
Selecione o botão com a marca de verificação verde para guardar o pagamento.