Por vezes, pode aparecer um pré-pagamento extra na conta de um cliente. Isto pode acontecer se criar uma nota de crédito para corrigir uma fatura e transferir um crédito para os pré-pagamentos do cliente, mas depois utilizar outro método de pagamento ao finalizar a nota de crédito. Também pode ocorrer se um pré-pagamento tiver sido adicionado por engano à conta de um cliente, mas não tiver sido efetivamente pago. Pode remover facilmente estes pré-pagamentos acidentais, reembolsando-os.
Para remover um pré-pagamento acidental da conta de um cliente:
Aceda ao separador Billing na página do cliente.
Em Pré-pagamentos, selecione o botão i na linha de pré-pagamentos.
Selecionar Reembolsar.
Selecione um Tipo de pagamento de reembolso. Por exemplo, utilize o mesmo tipo de pagamento da fatura original ou o utilizado para introduzir o pagamento incorretamente adicionado.
Adicionar uma Description para explicar que se trata, por exemplo, de uma transferência de crédito acidental.
Verificar a soma e a data e selecionar Guardar.
Considerações importantes
Se um pré-pagamento foi adicionado à conta do cliente mas não foi efetivamente pago, utilize o mesmo método de pagamento quando reembolsar o pré-pagamento. Selecione a data para o reembolso com base nos seus fluxos de trabalho internos, por exemplo, a mesma data em que o pagamento foi adicionado ou a data de hoje. Isto assegura que o seu relatório de fim de dia e os registos contabilísticos permanecem exactos.
É sempre boa prática acrescentar uma nota a explicar a razão pela qual está a reembolsar o pagamento.
Para reembolsar pré-pagamentos para o cartão Provet Pay de um cliente registado, consulte Reembolsar um pré-pagamento para um cartão Provet Pay. Para reembolsar pré-pagamentos (depósitos) para o cartão de pagamento de um cliente utilizando a integração Gravity Payments, consulte Processing Deposits.