Por vezes, podem ser acrescentadas informações por engano a um registo de doente errado. Se a consulta ou contra-venda for um rascunho (não finalizada), pode apagá-la. Se a consulta ou contra-venda for finalizada, deve creditar a fatura e facturá-la novamente com as informações corretas. Para mais pormenores, ver abaixo.
Entradas para um doente e cliente errados numa consulta não finalizada ou numa contra-venda
Se a consulta ou contra-venda ainda estiver em fase de projeto (não finalizada), pode apagar toda a fatura e/ou consulta.
Se adicionou elementos à consulta errada e a consulta ainda não está concluída, deve primeiro eliminar os elementos da página de consulta. Tem de o fazer antes de poder eliminar a consulta.
Nota
A eliminação de rascunhos de facturas e consultas requer permissões de utilizador específicas. Poderá ser necessária a assistência do seu gestor.
Entradas para um doente e cliente errados numa contra-venda finalizada
Se tiver finalizado uma contra-venda para um doente errado, deve creditar a fatura incorrecta e depois criar uma nova contra-venda para o cliente e doente corretos. Pode adicionar uma nota explicando o erro no campo Invoice remarks ou Internal remarks da nota de crédito.
Entradas para um doente e cliente errados numa consulta finalizada
Se a consulta e a fatura forem finalizadas para um doente errado, deve creditar toda a fatura. Esta ação marcará os itens como creditados (não utilizados) no registo do paciente. Em seguida, crie uma nova consulta para o paciente correto e adicione os itens.
Nota
Se a consulta finalizada contiver notas clínicas incorrectas, adicione uma nota de esclarecimento ao historial do paciente no separador Communication explicando que as notas da consulta creditada não dizem respeito a este paciente. Isto garante registos claros e precisos do doente.
Entradas para um doente errado quando o cliente está correto
Se o cliente estiver correto, mas tiver adicionado itens a um doente errado do cliente, tem de criar uma nota de crédito e um novo esboço de fatura.
Crie uma nota de crédito e selecione Creditar a fatura, criar novo esboço. Esta opção credita a fatura original e cria um novo esboço de fatura.
No novo rascunho da fatura, clique no nome do doente na linha da fatura e selecione o doente correto.
Finalize a fatura de acordo com o seu fluxo de trabalho.