Cuándo utilizarlo
Puedes utilizar la firma electrónica con formularios PDF y/o Word personalizados en Provet. Los clientes podrán firmar estos documentos electrónicamente, reduciendo la necesidad de documentos impresos.
Instrucciones
1. Añadir un formulario
Añade el formulario que necesites.
Edita el formulario en caso de ser necesario, y asegúrate de que incluye un campo
[[signature]](firma). Selecciona Guardar cambios para confirmar los cambios realizados.Cuando utilices formularios Word, selecciona el botón Bloquear este formulario. Esto hará que aparezca el botón Firma electrónica.
2. Crear la solicitud de firma electrónica
En la página del formulario, selecciona el botón Firma electrónica.
En el cuadro de diálogo Solicitar una firma electrónica, elige cómo realizar la solicitud. En este artículo, utilizaremos la opción de correo electrónico.
Para enviar la solicitud al propio dispositivo del cliente:
Selecciona la dirección de email del cliente en Enviar correo electrónico a la dirección, o el número de teléfono del cliente en Enviar SMS al número. En este artículo, utilizaremos la opción de correo electrónico.
Para utilizar un dispositivo en la clínica:
Selecciona Generar código PIN en Utilizar el dispositivo de la clínica. Asegúrate de que en el dispositivo de la clínica está abierta la URL de acceso al teclado PIN. Para obtener más información sobre las opciones de acceso con código PIN, consulta Uso de la Firma Electrónica a través de un dispositivo en la clínica (acceso con código PIN).
Consejo: Marca como favorita la URL al teclado PIN en el navegador del dispositivo. También puedes crearle un acceso directo en el escritorio del dispositivo. La URL es la misma para todas las solicitudes.
Opcionalmente, edita el mensaje y ajusta el tiempo de validez (minutos) de la solicitud de firma. El valor predeterminado es 1440 minutos (24 horas).
Selecciona Guardar cambios para crear la solicitud.
3. Tramita la solicitud y espera a que el cliente firme
Ventana de procesamiento
Se abrirá un nuevo cuadro de diálogo que mostrará el estado de la solicitud y la opción de cancelarla en caso de ser necesario. Una vez generada la solicitud y enviada al cliente, este podrá firmarla desde su dispositivo. Puedes cerrar el diálogo en caso de que el cliente no vaya a firmar inmediatamente.
Acciones del cliente
Una vez que el cliente recibe el mensaje, puede iniciar el proceso de firma abriendo el enlace que figura en el mensaje.
Se le abrirá la vista previa del documento, con la opción de "Rechazarlo" o "Firmar el documento". También podrá cambiar el idioma desde la parte superior derecha, o borrar el área de firma si es necesario.
Una vez que seleccione el botón Firmar documento, se le dirigirá a la pantalla de firma. Deberá escribir la firma en la casilla correspondiente, ya sea de forma táctil o con un ratón de ordenador convencional.
Por último, el cliente debe seleccionar el botón Usar firma para finalizar el proceso. Se abrirá un cuadro diálogo de confirmación, y el cliente deberá seleccionar Confirmar firma. Una vez que la firma se ha registrado correctamente, el cliente ya no tendrá que hacer nada más, y podrá cerrar la página. El cliente también recibirá en su correo electrónico una copia en PDF del formulario firmado.
Una vez el proceso de firma se ha completado con éxito
Una vez que la firma se ha registrado correctamente, el formulario se marca mediante un mensaje verde junto a las opciones del formulario. Esto es visible al abrirlo. No es necesario realizar ninguna otra acción. También puedes descargar el documento firmado utilizando el botón Descargar. El cliente también recibirá una copia en PDF en su correo electrónico.
[en] In addition, when you open the form from the Forms tab, the status "E-sign: Accepted with a timestamp" is displayed at the bottom, and you can also print the signed version using the Print signed document button.