Cuándo utilizarla
Puedes utilizar la firma electrónica de presupuestos para evitar imprimir documentos en papel.
Instrucciones
1. Finaliza el presupuesto
Los presupuestos deben finalizarse para evitar que se modifiquen una vez firmados electrónicamente. Finaliza el presupuesto seleccionando el botón Finalizar presupuesto en la página del presupuesto. Una vez finalizado, un presupuesto ya no se puede editar.
2. Crea la solicitud de firma electrónica
En la página del presupuesto, selecciona el botón Firma electrónica.
En el cuadro de diálogo Firma electrónica, elige cómo enviar la solicitud. En este artículo, utilizaremos la opción de correo electrónico.
Para enviar la solicitud al propio dispositivo del cliente:
Selecciona la dirección de correo electrónico del cliente en Enviar correo electrónico al email , o bien el número de teléfono del cliente en Enviar SMS al número. En este artículo, utilizaremos la opción de correo electrónico.
Para utilizar un dispositivo en la Clínica:
Selecciona Generar código PIN en Utilizar el dispositivo de la clínica. Asegúrate de que en el dispositivo de la clínica está abierta la URL que lleva al teclado para introducir el código PIN. Para obtener más información sobre la opción de firma utilizando un código PIN, consulta Uso de la Firma Electrónica a través de un dispositivo en la clínica (acceso con código PIN).
Consejo: Marca como favorita la URL de acceso al teclado PIN en el navegador del dispositivo. También puedes crearle un acceso directo en el escritorio del dispositivo. La URL es la misma para todas las solicitudes.
Opcionalmente, edita el mensaje y ajusta el tiempo de validez (minutos) de la solicitud de firma si es necesario. El valor predeterminado es 1440 minutos (24 horas).
Selecciona Guardar para crear la solicitud.
3. Tramitar la solicitud y esperar a que el cliente firme
Ventana de procesamiento
Se abrirá un nuevo cuadro diálogo, mostrando el estado de la solicitud y la opción de cancelarla en caso de ser necesario. Una vez generada la solicitud y enviada al cliente, este podrá firmarla desde su dispositivo. Puedes cerrar el cuadro de diálogo en caso de que el cliente no vaya a firmar inmediatamente.
Acciones del cliente
Una vez que el cliente recibe el mensaje, puede iniciar el proceso de firma abriendo el enlace que figura en el mensaje.
Se les presentará la vista previa del documento y la opción de "RECHAZAR" o "INICIAR" el proceso de firma. También pueden cambiar el idioma desde la parte superior derecha, o borrar el área de firma si necesitan otro intento.
Una vez que seleccionen el botón Firmar documento, será dirigido a la pantalla de firma. Deberá escribir la firma en la casilla correspondiente, ya sea de forma táctil o con un ratón de ordenador convencional.
Por último, el cliente debe seleccionar el botón Usar firma para finalizar el proceso. Se abrirá un cuadro diálogo de confirmación y el cliente deberá seleccionar Confirmar firma. Una vez que la firma se ha realizado correctamente, el cliente ya no tendrá que hacer nada más y podrá cerrar la página. El cliente recibirá en su correo electrónico una copia en PDF del documento firmado.
Una vez el proceso de firma se ha completado con éxito
Una vez que la firma se ha registrado correctamente, el presupuesto se marca mediante un mensaje verde junto a las opciones del formulario, visibles al abrilo. No es necesario realizar ninguna otra acción. También puedes descargar el documento firmado utilizando el botón Descargar. El cliente también recibe una copia en PDF en su correo electrónico.