Este artículo explica cómo ver y exportar información sobre clientes y pacientes en planes de salud. Puedes ver y exportar listados de suscripciones a planes de salud y la información de pago relacionada, y conocer cuántos planes de salud se han vendido durante un periodo concreto.
Ver un listado de clientes y pacientes en planes de salud
Puedes consultar un listado de todos los clientes y pacientes con suscripciones activas a planes de salud en la vista Planes de salud:
Ve a Facturación > Planes de salud.
Filtra las suscripciones a planes de salud activo.
Para exportar este listado a Excel para estadísticas u otros fines obligatorios, selecciona las filas que te interesen y, después, selecciona el botón Exportar/imprimir > Listado de filas seleccionadas. El listado se exportará a una hoja de cálculo de Excel.
Exportar información de pago de planes de salud
Para ver y exportar los detalles de pago de planes de salud concretos:
Ve a Facturación > Planes de salud.
Selecciona la pestaña Pagos en la parte superior de la vista.
Filtra y señala las filas necesarias y, después, selecciona el botón Exportar/imprimir > Listado de filas seleccionadas.
Seguimiento de los planes de salud vendidos
Para ver un resumen de los planes de salud vendidos durante un periodo concreto, utiliza el informe Ventas de artículos:
Ve a Informes > Informes > Ventas de artículos.
En el filtro artículo, selecciona el artículo configurado como Artículo utilizado para cobrar pagos mensuales en la plantilla de tu plan de salud. (Consulta Crear un plan de salud para obtener más información.)
Configura el rango de fechas y selecciona Emitir informe.
La columna Cantidad indica el número de planes de salud vendidos en el periodo seleccionado. Para más información, consulta Emitir un informe de ventas de artículos.