Este artículo explica cómo ver y exportar información sobre clientes y pacientes en planes de salud. Puede ver y exportar listas de suscripciones a planes de salud y la información de pago relacionada, y averiguar cuántos planes de salud se han vendido en un período específico.
Ver una lista de clientes y pacientes en planes de salud
Puede encontrar una lista de todos los clientes y pacientes con suscripciones a planes de salud activas en la vista Planes de salud:
Vaya a Registros > Hospitalización.
Filtre las suscripciones a planes de salud activo.
Para exportar esta lista a Excel para estadísticas u otros fines obligatorios, seleccione las filas que le interesan y, a continuación, seleccione el botón Exportar/imprimir > Listado de filas seleccionadas. La lista se exportará a una hoja de cálculo de Excel.
Exportar la información de pago del plan de salud
Para ver y exportar los detalles de pago de planes de salud específicos:
Vaya a Registros > Hospitalización.
Seleccione la pestaña Pagos en la parte superior de la vista.
Filtre y señale las filas necesarias y seleccione el botón Exportar/imprimir > Listado de filas seleccionadas.
Seguimiento de los planes de salud vendidos
Para ver un resumen de los planes de salud vendidos durante un período específico, use el informe Ventas de artículos:
Vaya a Informes > Informes > Ventas de artículos.
En el filtro Artículo, seleccione el artículo configurado como Artículo utilizado para cobrar pagos mensuales en la plantilla de su plan de salud. (Consulte Crear un plan de salud para obtener más información.)
Configure el rango de fechas y seleccione Generar informe.
La columna Cantidad muestra el número de planes de salud vendidos en el período seleccionado. Para obtener más información, consulte Emitir un informe de Ventas de artículos.