Al fusionar la ficha de un cliente y/o de un paciente se combina su información. Cuando se fusiona una ficha de origen con una ficha de destino, la ficha de origen se archiva y sus datos se transfieren a la de destino. La mayor parte de la información importante se incluye en la fusión. Pero hay algunas excepciones. En este artículo se detalla la información que se incluye y la que no se incluye, en una fusión.
La información general de la ficha del cliente o paciente destino, se utiliza por defecto para la fusión pero, durante el proceso, puedes seleccionar conservar en su lugar la información general de la ficha de origen, desde Selecciona la información general que quieres conservar.
Fusión de clientes
Al fusionar una ficha de cliente de origen con una ficha de cliente destino, el cliente de origen se archivará. La siguiente información se transferirá al cliente de destino:
Descuentos de Cliente
Registros de consulta
Consultas
Asignación de créditos (solicitudes de crédito)
Referencias de diagnóstico por imagen
Listas de trabajo de Diagnóstico por imagen
Objetivos de esquemas de descuento
Registros de correos electrónicos
Presupuestos
Recetas
Números de finca/explotación
Reclamaciones de seguro
Notas
Planes de salud del paciente
Registros del antiguo propietario del paciente
Información del paciente Remitido
Pacientes
Teléfonos
Repeticiones de recetas
Recordatorios
Registros de SMS
Eventos programados (No es posible fusionar un cliente que tiene una cita futura programada. Elimina o edita la información del cliente de la cita para asignarla a la ficha de cliente de destino antes de realizar la fusión).
Declaraciones
Tareas
La información sobre la fusión se guarda en la pestaña Comunicación de las dos fichas de cliente fusionadas. Si los clientes comparten pacientes, los registros de los pacientes se duplicarán. Se recomienda fusionar o cambiar de propietario los pacientes al cliente de destino antes de fusionar las fichas de los clientes.
Fusión de pacientes
Al fusionar una ficha de paciente de origen con una ficha de paciente de destino, se archiva el paciente de origen. La siguiente información se transferirá al paciente de destino:
Diagnósticos de consulta
Informes de consulta
Artículos de consulta
Pruebas laboratoriales
Notas clínicas
Estados del paciente en consulta
Consultas
Pruebas de Diagnóstico por imagen
Listas de trabajo de Diagnóstico por imagen
Recetas
Historial migrado del anterior PMS
Notas
Líneas de factura (los detalles de lo que se ha generado como líneas de factura, por ejemplo, tratamientos y artículos, serán visibles en el historial del paciente fusionado).
Información del paciente remitido
Artículos recetados
Recordatorios
Eventos programados
Peso
La información sobre la fusión se guarda en la pestaña Comunicación de las dos fichas de paciente fusionadas.
Información que No se Fusiona
Los datos financieros, como facturas, tarjetas de pago y pagos no asignados, no se transfieren, ya que son específicos del cliente.
Las etiquetas asociadas al cliente o paciente de origen no se transfieren a la ficha de cliente/paciente destino.
El Historial de ventas de productos de la pestaña Tratamientos es específica del cliente. Si el propietario del paciente de origen era distinto del propietario del paciente de destino, es posible que los artículos del antiguo propietario no aparezcan en la pestaña Tratamientos del paciente de destino.
Notas y consejos
El cliente o paciente de origen no se podrá fusionar si tiene consultas sin finalizar, o facturas sin pagar.
Puedes deshacer una fusión de dos clientes y/o pacientes para restaurar los datos a su estado original.
Los pagos anticipados no utilizados deben gestionarse antes de la fusión, ya que no se transferirán automáticamente.