Si tienes registros de Cliente duplicados con la misma información en Provet, puedes combinarlos en un único registro.
Es posible que acabes con registros de Cliente duplicados si, por ejemplo, añades al mismo cliente con un nombre o una Dirección distintos, o si creas un perfil con muy poca información. Para evitarlo, consulta Evitar clientes duplicados.
Nota: Antes de combinar clientes, finaliza todas las operaciones de Facturación de ambos registros. Ninguno de los dos puede tener Consultas sin finalizar, Facturas impagadas o Pagos anticipados disponibles. Los clientes Archivado y combinados siguen apareciendo en la Página del cliente, así que confirma primero que sus cuentas estén completamente estables.
Combinar registros de cliente duplicados
Ve a Clientes y Pacientes y abre el registro de cliente que quieres combinar en otro registro. Este es el registro que se archivará después de la combinación, pero podrás elegir qué información conservar más adelante en el proceso. Este registro no puede tener Consultas sin finalizar ni Facturas impagadas.
En la página del cliente, selecciona Acciones > Combinar cliente. Se abre la página Combinar información de cliente, donde se muestra el registro que abriste en Registro de clientes a fusionar.
En Registro de clientes objetivo, selecciona el registro de cliente que quieres conservar. Este registro recibirá los datos del registro de cliente a fusionar.
En Selecciona la información general que deseas conservar, elige qué información general conservar. Por defecto, Provet selecciona la información del cliente objetivo. Usa el panel de la derecha para revisar todos los datos que se combinarán.
Selecciona Combinar y, a continuación, confirma.
Después de la combinación, el registro combinado se archiva. Puedes encontrar los clientes archivados en la pestaña Clientes y Pacientes usando el filtro Archivado. Provet guarda una nota sobre la combinación en la pestaña Comunicación de ambos clientes. Si ambos clientes comparten Paciente(s), Provet duplica esos Paciente(s) en el registro del cliente objetivo. A continuación, puedes combinar los Pacientes duplicados también.
¿Qué ocurre con la información financiera?
Los datos financieros, como Facturas, Tarjetas de pago y Pagos no asignados, no se combinan. Aun así, puedes encontrar las Facturas del cliente combinado en Facturación > Facturas o en la página del paciente después de la combinación.
Reembolsos: gestiona cualquier Pago anticipado disponible antes de la combinación. Provet no los transfiere automáticamente.
Si necesitas revertir una combinación, consulta Desacoplar clientes.