Du kan hitta nyligen registrerade kunder och skapa en ny kundlista för en angiven period med Rapport nya kunder. Rapporten hjälper dig att följa alla kunder som lagts till nyligen. För att kontrollera det exakta registreringsdatumet eller skapelsedatumet för en enskild kund använder du kundens kortuppgifter. Rapportdata kan även exporteras till en fil för vidare analys.
Använd rapporten Rapport nya kunder
Med Rapport nya kunder får du en lista över alla kunder som lagts till under en specifik tidsperiod.
Gå till Rapportering > Rapporter > Nya kunder.
Använd fälten Start och Slut, eller rullgardinslistan Snabbval, för att ange tidsperioden.
Om du har flera platser, välj en specifik enhet eller välj att visa alla platser.
Välj knappen Generera rapport. Rapporten visar ett diagram och en lista med resultat.
För att spara eller dela data, välj knappen Export/Skriv ut. I rullgardinsmenyn kan du välja hur data ska visas, sparas eller exporteras (t.ex. PDF, Excel).
Visa enskilda kunders skapelsedetaljer
Så här visar du registreringsuppgifterna för en enskild kund:
Gå till Kunder & Patienter i den vänstra sidopanelen, eller använd supersökningen för att hitta kunden.
Välj knappen Redigera på kundens uppgiftssida.
I det nedre högra hörnet av kunduppgifterna kan du se användare, datum och tidpunkt för när kundjournalen skapades samt när den senast modifierades.
Obs: En tagg för 'Ny kund' läggs automatiskt till på nya kunder. En kundjournal räknas som 'Ny' tills första konsultationen är fastställd och fakturan är fastställd. Därefter tas taggen bort. Du kan filtrera på den här taggen, t.ex. i sökningen efter kund och patient.