Du kan rapportera om Hälsoplaner på tre sätt: visa en lista över kunder och patienter med aktiva prenumerationer, exportera betalningsuppgifter och räkna hur många Hälsoplaner som sålts under en period. De två första alternativen finns på sidan Hälsoplan. Det tredje använder rapporten Artikelförsäljning.
Se en Lista över kunder och patienter med Hälsoplaner
På sidan Hälsoplan hittar du en lista över alla kunder och patienter med aktiva prenumerationer på Hälsoplan:
Gå till Finansiella uppgifter > Hälsoplan.
Filtrera fram prenumerationer på Hälsoplan med statusen aktiv.
Markera raderna du vill exportera och välj sedan Exportera/Skriv ut > Lista på valda rader.
Exportera betalningsinformation för Hälsoplaner
Så här visar och exporterar du betalningsuppgifter för specifika Hälsoplaner:
Gå till Finansiella uppgifter > Hälsoplan.
Välj fliken Betalningar längst upp på sidan.
Filtrera och markera raderna du vill exportera och välj sedan Exportera/Skriv ut > Lista på valda rader.
Följ försäljningen av Hälsoplaner
Om du vill se en sammanfattning av Hälsoplaner som sålts under en viss period använder du rapporten Artikelförsäljning:
Gå till Rapporter > Rapporter > Artikelförsäljning.
Välj artikeln som har konfigurerats som Artikel som används för att debitera månadsbetalningar i textmallen för din Hälsoplan, med hjälp av filtret Artikel. Mer information finns i Skapa en Hälsoplan.
Ange datumintervallet och välj Generera rapport.
Kolumnen Kvantitet visar antalet Hälsoplaner som sålts under den valda perioden. Mer information finns i Generera en rapport om Artikelförsäljning.