Den här artikeln förklarar hur du visar och exporterar information om kunder och patienter på Hälsoplaner. Du kan visa och exportera listor över Hälsoplaner som har tecknats och tillhörande Betalningsinformation samt se hur många Hälsoplaner som har sålts under en viss period.
Visa en lista med kunder och patienter på Hälsoplaner
Du kan hitta en lista över alla kunder och patienter med aktiva Hälsoplan-teckningar i vyn Hälsoplaner:
Gå till Dokument > Hälsoplaner.
Filtrera för aktiv Hälsoplan-teckningar.
Om du vill exportera den här listan till Excel för statistik eller andra Tvingande ändamål markerar du de rader som du är intresserad av och väljer sedan knappen Exportera/skriv ut > Lista på valda rader. Listan exporteras till ett Excel-kalkylblad.
Exportera Betalningsinformation för Hälsoplan
Om du vill visa och exportera betalningsuppgifter för specifika Hälsoplaner:
Gå till Dokument > Hälsoplaner.
Välj fliken Betalningar längst upp i vyn.
Filtrera och markera de rader som krävs och välj sedan knappen Exportera/skriv ut > Lista på valda rader.
Följ Hälsoplaner som har sålts
Om du vill se en sammanfattning av Hälsoplaner som har sålts under en specifik period använder du rapporten Artikelförsäljning:
Gå till Rapporter > Rapporter > Artikelförsäljning.
I filtret Artikel väljer du den artikel som konfigurerats som Artikel som används för att debitera månadsbetalningar i din Hälsoplan-textmall. (Se Skapa en Hälsoplan för mer information.)
Ange datumintervall och välj Generera rapport.
Kolumnen Kvantitet visar antalet sålda Hälsoplaner under den valda perioden. Mer information finns i Generera en artikelförsäljningsrapport.