Den här artikeln beskriver hur du kan visa och exportera information om kunder och patienter på hälsoplaner. Du kan visa och exportera listor över hälsoplanprenumerationer och tillhörande betalningsinformation och ta reda på hur många hälsoplaner som har sålts under en angiven period.
Visa en lista över kunder och patienter på hälsoplaner
Du kan hitta en lista över alla kunder och patienter med aktiva hälsoplanprenumerationer i vyn Hälsoplaner:
Gå till Finansiella uppgifter > Hälsoplaner.
Filtrera för aktiv hälsoplanprenumerationer.
Om du vill exportera den här listan till Excel för statistik eller andra tvingande ändamål, markera raderna som du behöver och välj sedan knappen Exportera/skriv ut > Lista på valda rader. Listan exporteras till ett Excel-kalkylblad.
Exportera betalningsinformation för hälsoplaner
Om du vill visa och exportera betalningsuppgifter för specifika hälsoplaner:
Gå till Finansiella uppgifter > Hälsoplaner.
Välj fliken Betalningar överst i vyn.
Filtrera och markera de rader som behövs och välj sedan knappen Exportera/skriv ut > Lista på valda rader.
Följ upp hälsoplaner som har sålts
För att visa en sammanfattning av hälsoplaner som har sålts under en angiven period använder du rapporten Artikelförsäljning:
Gå till Rapporter > Rapporter > Artikelförsäljning.
I filtret Artikel väljer du artikeln som är konfigurerad som Artikel som används för att debitera månadsbetalningar i din hälsoplansmall. (Se Skapa en hälsoplan för mer information.)
Ange datumintervall och välj Generera rapport.
Kolumnen Kvantitet visar hur många hälsoplaner som har sålts under den valda perioden. För mer information, se Generera en artikelförsäljningsrapport.