Ibland kan en extra förskottsbetalning dyka upp på en kunds konto. Detta kan hända om du skapar en kreditfaktura för att korrigera en faktura och överför en kredit till kundens förskottsbetalningar, men sedan använder en annan betalningsmetod när du slutför kreditfakturan. Det kan även inträffa om en förskottsbetalning av misstag har lagts till på en kunds konto utan att betalningen faktiskt genomfördes. Du kan enkelt ta bort dessa felaktiga förskottsbetalningar genom att återbetala dem.
För att ta bort en felaktigt inlagd förskottsbetalning från en kunds konto:
Gå till fliken Finansiella uppgifter på kundens sida.
Under Förskottsbetalningar, välj informationsknappen i på raden med förskottsbetalningen.
Välj Återbetala.
Välj en Betalningstyp för återbetalning. Använd t.ex. samma betalningstyp som den ursprungliga fakturan eller den som användes för att registrera den felaktigt tillagda betalningen.
Lägg till en Beskrivning för att förklara att det t. ex. rör sig om en felaktig kreditöverföring.
Kontrollera summan och datumet, välj Spara.
Viktigt att tänka på
Om en förskottsbetalning har lagts till på kundkontot men inte betalats, använd samma betalningsmetod när du återbetalar förskottsbetalningen. Välj datum för återbetalningen utifrån era interna arbetsflöden, t. ex. samma datum som betalningen lades till eller dagens datum. Detta säkerställer att er dagrapport och redovisningsunderlag förblir korrekt.
Det är alltid bra att lägga till en notering som förklarar anledningen till återbetalningen.
För återbetalning av förskottsbetalningar till en kunds Provet Pay-kort på fil, se Återbetala en förskottsbetalning till ett Provet Pay-kort. För återbetalning av förskottsbetalningar (insättningar) till en kunds betalkort med hjälp av Gravity Payments-integrationen, se Behandling av insättningar.