Leta reda på den kund du vill lägga till en påminnelse för på sidan Kunder& Patienter eller klicka på kundnamnet någon annanstans där det finns tillgängligt.

Gå till fliken Påminnelser och välj Lägg till. Skapa påminnelse dialogrutan öppnar. Klient, patient, e-postadress och telefonnummer fylls automatiskt i baserat på klient och patientinformation.

I fältet Standardmetod för utskick väljer du den metod som ska användas för att skicka påminnelsemeddelandet till kunden, t. ex. e-post.

Om påminnelsemallar finns tillgängliga kan du välja en mall i fältet Påminnelsemall. Om du vill skriva ditt meddelande i fritext markerar du kryssrutan Använd inte mallen utan ange texten manuellt. Observera att meddelanden för kundkommunikation ofta definieras i organisationens policy. Kontrollera din policy med din chef.

Lägg till ett e-postämne och skriv ditt meddelande i fältet E-post om det behövs.

I fältet Förfallodatum lägger du till ett utgångsdatum för påminnelsen. Du kan skriva direkt i fältet eller välja datum med hjälp av kalenderknappen i slutet av fältet.

I fältet Skicka innananger du hur många dagar före förfallodatumet som du vill att kunden ska få påminnelsen.

Om du vill att påminnelsen ska skickas upprepade gånger väljer du intervall i fältetÅterkommande påminnelse, t. ex. varje vecka. I fältetUpprepningarlägger du till det antal gånger som du vill att påminnelsen ska skickas.

Välj Spara.