É possível consultar os Planos de saúde de três formas: listar os Clientes e pacientes com subscrições cujo Estado é Ativo, ver os Detalhes do pagamento e consultar a Contagem de Planos de saúde vendidos num período. Primeiro, consulte a página Plano de saúde para obter os dois primeiros tipos de informação. O terceiro utiliza o relatório Venda de artigos.
Ver uma Lista de Clientes e pacientes com Planos de saúde
A página Plano de saúde apresenta os Clientes e pacientes com subscrições de Planos de saúde. Para listar os Clientes e pacientes com subscrições cujo Estado é Ativo e exportar a lista:
Aceda a Faturação > Plano de saúde.
Mantenha o filtro Estado definido como Ativo. O filtro é Aplicado ao abrir a página, juntamente com o filtro Localização da clínica da Localização da clínica Atual.
Selecione a caixa de seleção no início de cada linha que pretende exportar.
Selecione Exportar para Excel.
As linhas com o estado selecionado são exportadas para um ficheiro Excel.
Ver Informação de pagamento dos Planos de saúde
Os Detalhes do pagamento dos Planos de saúde estão no separador Pagamentos da página Plano de saúde:
Aceda a Faturação > Plano de saúde.
Selecione o separador Pagamentos na secção Início da página.
Aplique um Filtro à lista para Mostrar os pagamentos pretendidos.
Acompanhar a venda de Planos de saúde
Para ver um Resumo dos Planos de saúde vendidos num período específico, utilize o relatório Venda de artigos:
Aceda a Relatórios > Relatórios > Venda de artigos.
No filtro Artigos, selecione o artigo configurado como Artigos utilizados para cobrar pagamentos mensais no modelo do Plano de saúde. Consulte Criar um Plano de saúde para mais Informação.
Defina o intervalo de datas e selecione Gerar relatório.
A coluna Quantidade indica o número de Planos de saúde vendidos no período selecionado. Para mais Informação, consulte Gerar Relatório de Vendas de Artigos.