As tarefas podem ser geradas automaticamente para determinados eventos, por exemplo, quando um paciente referenciado chega, quando a faturação é finalizada ou quando é marcada uma consulta para um cliente que tem faturas não pagas. Abaixo encontra-se uma lista de definições para criar tarefas automáticas.
Quando um email com um motivo de envio é enviado
Configurações > Geral > Localização da clínica > Definições de localização da clínica > Ativar tarefas automáticas para emails com motivos de envio
Quando esta definição está selecionada, é criada automaticamente uma tarefa para o utilizador que envia um email utilizando um motivo de envio definido no campo Motivos de envio para a criação automática de tarefas.
Para os motivos de envio por email ficarem disponíveis, é necessário criar e ativar uma lista com o tipo Razão de envio de referência em Configurações > Listas & modelos > Listas. Os motivos de envio predefinidos são Externo, Interno, Outro e Pedido de histórico do paciente, mas pode adicionar mais motivos à lista, conforme necessário.
Quando a comunicação com o cliente falha
Configurações > Geral > Localização da clínica > Interações com o cliente > Criar tarefa sobre a comunicação falhada
Quando esta definição está selecionada, é criada automaticamente uma tarefa para o utilizador sempre que a comunicação com um cliente falha (por exemplo, o endereço de email do cliente é inválido). É também enviada uma notificação sobre a comunicação falhada para o endereço de email adicionado no campo Falha no relatório de comunicação do destinatário.
Quando uma marcação é feita para um cliente com faturas não pagas
Configurações > Geral > Localização da clínica > Opções de calendário e agendamento > Criar tarefa quando o cliente com faturas não pagas estiver a reservar uma consulta
Quando esta definição está selecionada, é criada automaticamente uma tarefa para os utilizadores adicionados no campo Para utilizadores selecionados. Pode também adicionar um número de dias no campo Alarme quando a fatura não paga, para que seja apresentada uma mensagem de confirmação quando uma consulta for marcada para um cliente que tenha faturas não pagas há mais do que esse número de dias.
Quando um paciente referenciado chega
Configurações > Geral > Localização da clínica > Definições de tarefas > Criar tarefa quando o paciente referido chegou
Quando esta definição está selecionada, é criada automaticamente uma tarefa para o veterinário supervisor quando um paciente referenciado é marcado como chegado. No campo Data de vencimento da tarefa do paciente referenciado, pode definir quantos dias após a consulta a tarefa fica com prazo.
Quando uma consulta é finalizada com projeto de notas clínicas
Configurações > Geral > Localização da clínica > Definições de tarefas > Crie tarefas de rascunhos de notas após a finalização da fatura
Esta definição pode ser utilizada quando o modo hospital é usado e a definição Permitir a finalização de consultas com projeto de notas clínicas está selecionada.
Quando a definição Crie tarefas de rascunhos de notas após a finalização da fatura está selecionada, é criada automaticamente uma tarefa quando a fatura é finalizada para uma consulta que inclui projeto de notas clínicas. A tarefa é atribuída ao utilizador selecionado no campo Utilizador designado por defeito para tarefas sobre projeto de notas clínicas:
Utilizador criado: o utilizador que criou o projeto de notas
Utilizador ativo: o utilizador que finalizou a fatura
Veterinário supervisor: o veterinário responsável pela consulta
No campo Prazo (em dias) para tarefas de projeto de nota, pode definir quantos dias após a finalização da fatura a tarefa fica com prazo. Note que, se selecionar 0, a tarefa é criada quando os rascunhos de notas são guardados, mesmo que a fatura ainda não esteja finalizada.
Quando os resultados de laboratório estão prontos
Configurações > Geral > Localização da clínica > Configurações laboratoriais > Criar tarefa quando os resultados estiverem prontos
Quando esta definição está selecionada, é criada automaticamente uma tarefa para os utilizadores selecionados quando os resultados de laboratório estiverem prontos. Para que uma tarefa seja criada para o veterinário de referência, selecione a caixa de verificação Para se referir a veterinário. Também pode selecionar utilizadores adicionais no campo Para utilizadores selecionados. No campo Data de vencimento da tarefa, pode definir quantos dias após os resultados de laboratório a tarefa fica com prazo.
Exigir a criação de tarefas com referências laboratoriais
Configurações > Geral > Localização da clínica > Configurações laboratoriais > Exigir "criar tarefas" ao criar uma referência de laboratório e Exigir "criar tarefas" apenas para laboratórios externos
Para além de Quando os resultados de laboratório estão prontos, estas definições podem ser utilizadas para criar automaticamente uma tarefa para utilizadores adicionais para uma referência de laboratório específica. Quando estas definições estão selecionadas, os utilizadores adicionais devem ser selecionados ao adicionar um artigo de laboratório a uma consulta.
Quando os resultados de Imagem de diagnóstico estiverem prontos
Configurações > Geral > Localização da clínica > Definições de imagem de diagnóstico > Criar tarefa quando os resultados estiverem prontos
Quando esta definição está selecionada, é criada automaticamente uma tarefa para os utilizadores selecionados quando os resultados de Imagem de diagnóstico estiverem prontos. Ao usar as caixas de verificação, seleciona o veterinário supervisor da consulta, o residente da consulta e o veterinário supervisor do pedido. Também pode selecionar utilizadores adicionais no campo Para utilizadores selecionados. No campo Data de vencimento da tarefa, pode definir quantos dias após os resultados de imagem a tarefa fica com prazo.