As configurações de notas de crédito determinam o funcionamento das notas de crédito numa localização da clínica e quais utilizadores podem usá-las. Para abrir Configurações, selecione o nome da localização da clínica no canto superior esquerdo e, em seguida, selecione Configurações no menu que aparece. Só os utilizadores com as permissões necessárias podem ver Configurações. Se não encontrar esta opção, contacte o administrador da clínica.
Configurações da localização da clínica
Estas configurações controlam as funcionalidades de notas de crédito das localizações da clínica. Além disso, as configurações dos grupos de permissões definem o acesso dos utilizadores às funcionalidades de notas de crédito disponíveis.
Configurações > Geral > Localização da clínica > Finanças
Ativar cancelamentos de pagamento: quando selecionada, é possível cancelar pagamentos em faturas finalizadas.
Ativar pré-pagamentos: quando selecionada, as funções de pré-pagamento ficam disponíveis. Consulte a configuração seguinte.
Permitir transferência de notas de crédito para pré-pagamentos: quando selecionada, fica disponível nas notas de crédito a opção de transferir a soma do crédito para pré-pagamentos. Tenha em atenção que a configuração anterior também tem de estar selecionada.
Lógica de data de nota de crédito: pode selecionar a opção de data predefinida para as notas de crédito. No entanto, em caso de conflito, a configuração Data mais próxima possível dos factos financeiros prevalece sobre esta.
Limite de quantidade de nota de crédito: quando selecionada, a quantidade da linha da nota de crédito não pode ser superior à quantidade da linha correspondente na fatura original.
Configurações > Geral > Localização da clínica > Faturas
Prefixo para faturas de crédito: pode definir um prefixo a acrescentar às notas de crédito. Tenha em atenção que a edição do prefixo repõe a numeração das faturas.
Para adicionar uma etiqueta de prefixo adicional, selecione o botão de adição. A etiqueta do prefixo aparece acima do número da fatura da nota de crédito na impressão da fatura. A edição da etiqueta não afeta a numeração das faturas nem as notas de crédito já finalizadas. Se forem utilizadas faturas simplificadas, também pode adicionar um Prefixo para faturas de crédito simplificadas separado.Utilize prefixo de fatura normal para notas de crédito totais positivas: quando selecionada, é utilizado o prefixo de fatura normal em vez do prefixo de nota de crédito se a soma total da nota de crédito for superior a 0,00.
Configurações > Geral > Localização da clínica > Definições de seguros
Permitir reembolsos automáticos de pagamentos de seguros durante a finalização da nota de crédito: quando selecionada, os pagamentos de seguros são reembolsados automaticamente quando são criadas notas de crédito a partir de faturas que incluem um pagamento de seguro. Caso contrário, é necessário selecionar os pagamentos de seguros separadamente para os reembolsar.
Utilize a data atual para pagamentos reembolsados automaticamente: quando selecionada, é utilizada a data atual para os pagamentos de seguros reembolsados automaticamente. Caso contrário, é utilizada a data do pagamento de seguro original.
Configurações dos grupos de permissões
Estas configurações controlam a disponibilidade das funcionalidades de notas de crédito para os grupos de permissões dos utilizadores.
Configurações > Utilizadores > Grupos de permissões
Pode transferir nota de crédito para pré-pagamentos
Pode creditar itens em faturas
Pode criar nota de crédito
Pode criar notas de crédito para notas de crédito
Pode utilizar «Crédito e fatura novamente» na janela da nota de crédito
Pode criar notas de crédito a partir de faturas com sinistros de seguro