Pode localizar clientes recém-registados e gerar uma nova lista de clientes para um período específico usando o Relatório de novos clientes. O relatório ajuda-o a acompanhar todos os clientes adicionados recentemente. Para verificar a data exata de registo ou a data de criação de um único cliente, utilize os Detalhes do cliente no cartão do cliente. Os dados do relatório também podem ser exportados para um Arquivo para análise adicional.
Use o Relatório de Novos Clientes
O Relatório de novos clientes fornece uma lista de todos os clientes adicionados dentro de um determinado período de tempo.
Aceda a Relatórios > Relatórios > Novos clientes.
Use os campos de Início e Fim, ou a lista pendente Seleção rápida, para definir o período de tempo.
Se tiver várias localizações, selecione uma Localização da clínica específica ou escolha para ver todas as localizações.
Selecione o botão Gerar relatório. O relatório apresenta um gráfico e uma lista de resultados.
Para guardar ou partilhar os dados, selecione o botão Exportar/Imprimir. No menu pendente, pode escolher como apresentar, guardar ou exportar os dados (por exemplo, PDF, Excel).
Ver os detalhes de criação do cliente individual
Para ver os detalhes de registo de um cliente individual:
Aceda a Clientes & pacientes no painel lateral esquerdo, ou use a pesquisa avançada para encontrar o cliente.
Selecione o botão Editar na página dos Detalhes do cliente.
No canto inferior direito dos Detalhes do cliente, pode ver o utilizador, a data e a hora em que o registo do cliente foi criado e quando foi modificado pela última vez.
Nota: A etiqueta 'Novo cliente' é adicionada automaticamente aos novos clientes. Um registo de cliente é considerado 'Novo' até a primeira Consulta ter sido concluída; depois, a etiqueta é removida. Esta etiqueta pode ser filtrada por exemplo na pesquisa de clientes e pacientes.