Pode localizar clientes registados recentemente e gerar uma nova lista de clientes para um período especificado usando o Relatório de novos clientes. O relatório ajuda-o a acompanhar todos os clientes adicionados recentemente. Para verificar a data exata de registo ou a data de criação de um único cliente, use os Detalhes do cliente no cartão do cliente. Os dados do relatório também podem ser exportados para um Arquivo para uma análise mais aprofundada.
Usar o Relatório de Novos Clientes
O Relatório de novos clientes fornece uma lista de todos os clientes adicionados num período de tempo específico.
Vá a Relatórios > Relatórios > Novos clientes.
Use os campos de data Início e Fim, ou a lista pendente Seleção rápida, para definir o período de tempo.
Se tiver múltiplas localizações, selecione uma localização específica da clínica ou escolha para ver todas as localizações.
Selecione o botão Gerar relatório. O relatório apresenta um gráfico e uma lista de resultados.
Para Guardar ou Partilhar os dados, selecione o botão Exportar/Imprimir. No menu pendente, pode escolher como apresentar, Guardar ou Exportar os dados (por exemplo, PDF, Excel).
Ver os detalhes de criação de um cliente individual
Para ver os detalhes de registo de um cliente individual:
Vá a Clientes & pacientes no painel lateral esquerdo, ou use a pesquisa avançada para encontrar o cliente.
Selecione o botão Editar na página de Detalhes do cliente.
No canto inferior direito dos detalhes do cliente, pode ver o utilizador, a data e a hora de quando o registo do cliente foi criado e quando foi modificado pela última vez.
Nota: A etiqueta de Novo cliente é adicionada automaticamente aos novos clientes. Um registo de cliente é considerado novo até a primeira consulta ser concluída e a sua fatura ser finalizada; depois, a etiqueta é removida. Pode filtrar por esta etiqueta, por exemplo, na pesquisa de Cliente e paciente.