Este artigo explica como visualizar e exportar informações sobre clientes e pacientes em planos de saúde. Pode visualizar e exportar listas de subscrições de planos de saúde e informações de pagamento relacionadas, bem como verificar quantos planos de saúde foram vendidos durante um período específico.
Ver uma Lista de Clientes e Pacientes nos Planos de saúde
Pode encontrar uma lista de todos os clientes e pacientes com subscrições ativas de planos de saúde na vista Planos de saúde:
Acesse Registos > Planos de saúde
Filtre as subscrições ativas de planos de saúde.
Para exportar esta lista para o Excel para estatísticas ou outros fins necessários, selecione as linhas de interesse e, em seguida, selecione o botão Exportar/imprimir > Lista de linhas selecionadas. A lista será exportada para uma folha de cálculo do Excel.
Exportar Informações de Pagamento do Plano de saúde
Para visualizar e exportar detalhes de pagamento de planos de saúde específicos:
Aceda a Registos > Planos de saúde.
Selecione a guia Pagamentos na parte superior da visualização.
Filtre e marque as linhas necessárias e selecione o botão Exportar/imprimir > Lista de linhas selecionadas.
Acompanhar os Planos de saúde Vendidos
Para visualizar um resumo dos planos de saúde vendidos durante um período específico, use o relatório Vendas de Artigos:
Aceda a Relatórios > Relatórios > Vendas de artigos.
No filtro Artigos, selecione o artigo configurado como Artigo utilizado para cobrar pagamentos mensais no seu modelo de plano de saúde. (Para mais informações, veja Criar um Plano de saúde.)
Defina o intervalo de datas e selecione Gerar relatório.
A coluna Quantidade mostra o número de planos de saúde vendidos no período selecionado. Para mais informações, veja Gerar um Relatório de Vendas de Artigos.