Este artigo explica como visualizar e exportar informações sobre Clientes e Pacientes em Planos de saúde. Você pode visualizar e exportar listas de assinaturas de Planos de saúde e as informações de pagamento relacionadas e também ver quantos Planos de saúde foram vendidos em um período específico.
Ver uma Lista de Clientes e Pacientes em Planos de saúde
Você pode encontrar uma lista de todos os Clientes e Pacientes com assinaturas de Plano de saúde ativas na visualização Planos de saúde:
Vá para Faturação > Planos de saúde.
Filtre as assinaturas de ativo do Plano de saúde.
Para exportar esta lista para o Excel, para estatísticas ou outros fins necessários, selecione as linhas de interesse e depois selecione o botão Exportar/imprimir > Lista de linhas selecionadas. A lista será exportada para uma planilha do Excel.
Exportar Informações de Pagamento do Plano de saúde
Para visualizar e exportar detalhes de pagamento de Planos de saúde específicos:
Vá para Faturação > Planos de saúde.
Selecione a guia Pagamentos na parte superior da visualização.
Filtre e marque as linhas necessárias e selecione o botão Exportar/imprimir > Lista de linhas selecionadas.
Acompanhar os Planos de saúde Vendidos
Para visualizar um resumo dos Planos de saúde vendidos durante um período específico, use o relatório Vendas de Artigos:
Vá para Relatórios > Relatórios > Vendas de Artigos.
No filtro Artigos, selecione o artigo configurado como Artigo utilizado para cobrar pagamentos mensais no modelo do seu Plano de saúde. (Consulte Criar um Plano de saúde para obter mais informações.)
Defina o intervalo de datas e selecione Gerar relatório.
A coluna Quantidade mostra o número de Planos de saúde vendidos no período selecionado. Para obter mais informações, consulte Gerar um Relatório de Vendas de Artigos.