Du kan lage rapporter om helseplaner på tre måter: vise kunder og pasienter med aktive abonnementer, se betalingsdetaljer og se hvor mange helseplaner som ble solgt i en periode. De to første finner du på siden Helseplan. Den tredje bruker rapporten Salg av elementer.
Vis en liste over kunder og pasienter med helseplaner
På siden Helseplan finner du kunder og pasienter med helseplanabonnementer. Slik viser du kunder og pasienter med aktive abonnementer og eksporterer listen:
Gå til Fakturering > Helseplan.
La filteret Status stå på Aktiv. Dette filteret brukes når siden åpnes, sammen med filteret Avdeling for klinikken du er på nå.
Merk av i boksen først i hver rad du vil eksportere.
Velg Eksport som Excel.
De valgte radene eksporteres til en Excel-fil.
Vis betalingsinformasjon for helseplaner
Betalingsdetaljer for helseplaner finner du under fanen Betalinger på siden Helseplan:
Gå til Fakturering > Helseplan.
Velg fanen Betalinger øverst på siden.
Filtrer listen for å vise betalingene du vil se.
Følg med på salg av helseplaner
Hvis du vil se et sammendrag av helseplanene som ble solgt i en bestemt periode, bruker du rapporten Salg av elementer:
Gå til Rapportering > Rapporter > Salg av elementer.
Velg elementet som er konfigurert som Element brukt for å be om betalinger hver måned i malen for helseplanen. Se Opprett en helseplan for mer informasjon.
Angi datointervallet og velg Generer rapport.
Kolonnen Mengde viser hvor mange helseplaner som ble solgt i den valgte perioden. Du finner mer informasjon i Generer rapport om salg av elementer.