Du kan finne nylig registrerte kunder og generere en ny kundeliste for en angitt periode ved hjelp av Nye kunder-rapport. Rapporten hjelper deg å følge med på alle kunder som er lagt til nylig. Hvis du vil sjekke nøyaktig registreringsdato eller opprettelsesdato for én enkelt kunde, bruker du kunde-kortdetaljene. Rapportdata kan også eksporteres til en fil for videre analyse.
Bruk Nye kunder-rapport
Nye kunder-rapport viser en liste over alle kunder som er lagt til innenfor en bestemt tidsperiode.
Gå til Rapportering > Rapporter > Nye kunder.
Bruk feltene Start og Slutt, eller Hurtigvalg-utvalgslinjen, til å angi tidsperioden.
Hvis du har flere lokasjoner, velger du en bestemt klinikkavdeling, eller velger å vise alle lokasjoner.
Velg knappen Generer rapport. Rapporten viser et diagram og en liste over resultater.
For å lagre eller dele dataene, velg knappen Eksport/Skriv ut. I rullegardinmenyen kan du velge hvordan dataene skal vises, lagres eller eksporteres (f.eks. PDF, Excel).
Se detaljer for opprettelse av enkeltkunde
Slik ser du registreringsdetaljene for én enkelt kunde:
Gå til Kunder & Pasienter i venstre sidepanel, eller bruk super søk for å finne kunden.
Velg knappen Rediger på kundens detaljside.
I nederste høyre hjørne av kundens detaljer kan du se brukeren, datoen og tidspunktet for når kundeoppføringen ble opprettet, samt når den sist ble endret.
Merknad: En tagg med 'Ny kunde' legges automatisk til nye kunder. En kundeoppføring regnes som 'Ny' til den første konsultasjonen er ferdigstilt, og fakturaen er ferdigstilt. Deretter fjernes taggen. Du kan filtrere på denne taggen, for eksempel i kunde- og pasientsøk.