Du kan finne nylig registrerte kunder og generere en ny kundeliste for en angitt periode ved hjelp av Nye kunder-rapport. Rapporten hjelper deg med å holde oversikt over alle kunder som nylig er lagt til. Hvis du vil sjekke nøyaktig registreringsdato eller opprettelsesdato for én enkelt kunde, kan du bruke kunde-kortdetaljene. Rapportdata kan også eksporteres til en fil for videre analyse.
Bruk Nye kunder-rapport
Nye kunder-rapport gir en liste over alle kunder som er lagt til i en bestemt tidsperiode.
Gå til Rapportering > Rapporter > Nye kunder.
Bruk feltene Start og Slutt, eller velg fra rullegardinlisten Hurtigvalg, for å angi tidsperioden.
Hvis du har flere lokasjoner, velg en bestemt klinikk-avdeling, eller velg å vise alle lokasjoner.
Velg knappen Generer rapport. Rapporten viser et diagram og en liste over resultatene.
For å lagre eller dele dataene, velg knappen Eksport/Skriv ut. I rullegardinmenyen kan du velge hvordan dataene skal vises, lagres eller eksporteres (f.eks. PDF, Excel).
Se opprettelsesdetaljer for én enkelt kunde
Slik kan du se registreringsdetaljene for en enkelt kunde:
Gå til Kunder & Pasienter i venstremenyen, eller bruk super-søk for å finne kunden.
Velg knappen Rediger på kundedetaljsiden.
I nederste høyre hjørne av kundedetaljene kan du se brukeren, datoen og tidspunktet for når kunderegisteret ble opprettet, samt når det sist ble endret.
Merknad: En «Ny kunde»-tagg legges til automatisk for nye kunder. En kundepost regnes som «Ny» til den første konsultasjonen er ferdigstilt, og deretter fjernes taggen. Denne taggen kan filtreres på i for eksempel søk etter kunde og pasient.