Du kan lage rapport om helseplaner på tre måter: vise kunder og pasienter med abonnementer med statusen aktiv, eksportere betalingsdetaljer og beregne antallet helseplaner som ble solgt, inkludert i en bestemt periode. De to første finner du på siden Helseplan. Den tredje framgangsmåten bruker rapporten Salg av elementer.
Se en liste over kunder og pasienter med helseplaner
På siden Helseplan finner du en liste over alle kunder og pasienter med aktive helseplanabonnementer:
Gå til Fakturering > Helseplan.
Filtrer etter helseplanabonnementer med statusen aktiv.
For Eksport av listen merker du radene du vil ha, og velger deretter Eksport/skriv ut > Liste over valgte rader.
Eksporter betalingsinformasjon for helseplaner
Til å se og eksportere betalingsdetaljer for bestemte helseplaner:
Gå til Fakturering > Helseplan.
Velg fanen Betalinger øverst på siden.
Filtrer og merk radene du vil ha, og velg deretter Eksport/skriv ut > Liste over valgte rader.
Følg med på solgte helseplaner
Til å se en oversikt over helseplaner solgt i en bestemt periode bruker du rapporten Salg av elementer:
Gå til Rapportering > Rapporter > Salg av elementer.
Bruk filteret Element til å velge elementet som er konfigurert som Element brukt for å be om månedlige betalinger i helseplanmalen din. Se Opprett en helseplan for mer informasjon.
Innstill datointervallet, og velg Generer rapport.
Kolonnen Mengde viser antallet helseplaner som ble solgt i perioden du har valgt. Du finner mer informasjon i Generer en rapport for salg av elementer.