Denne artikkelen forklarer hvordan du kan se og eksportere informasjon om kunder og pasienter på helseplaner. Du kan se og eksportere lister over helseplanabonnementer og tilhørende betalingsinformasjon, og finne ut hvor mange helseplaner som er solgt i en bestemt periode.
Se en liste over kunder og pasienter på helseplaner
Du kan finne en liste over alle kunder og pasienter med aktive helseplanabonnementer i visningen Helseplaner:
Gå til Fakturering > Helseplaner.
Filtrer for aktiv helseplanabonnementer.
For å eksportere denne listen til Excel for statistikk eller andre påkrevde formål, velg radene du vil ha, og velg deretter knappen Eksport/print > Liste over valgte rader. Listen eksporteres til et Excel-regneark.
Eksporter betalingsinformasjon for helseplan
Slik viser og eksporterer du betalingsdetaljer for bestemte helseplaner:
Gå til Fakturering > Helseplaner.
Velg fanen Betalinger øverst i visningen.
Filtrer og merk de nødvendige radene, og velg knappen Eksport/print > Liste over valgte rader.
Følg helseplaner som er solgt
For å se et sammendrag av helseplaner som er solgt i en bestemt periode, bruker du rapporten Salg av elementer:
Gå til Rapportering > Rapporter > Salg av elementer.
I filteret Element velger du elementet som er konfigurert som Element brukt for å be om månedlige betalinger i helseplanmalen din. (Se Opprett en helseplan for mer informasjon.)
Angi datointervall, og velg Generer rapport.
Kolonnen Mengde viser antall helseplaner som er solgt i den valgte perioden. For mer informasjon, se Generer en rapport over salg av elementer.