Du kan se og eksportere lister over helseplanabonnementer og tilhørende betalingsinformasjon, og finne ut hvor mange helseplaner som er solgt i en bestemt periode.
Se en liste over kunder og pasienter med helseplaner
Du kan finne en liste over alle kunder og pasienter med aktive helseplanabonnementer i visningen Helseplaner:
Gå til Dokumentasjon > Helseplaner.
Filtrer for aktiv helseplanabonnementer.
Hvis du vil eksportere denne listen til Excel for statistikk eller andre påkrevde formål, merker du rader av interesse, og velger deretter knappen Eksport/skriv ut > Liste over valgte rader. Listen eksporteres til et Excel-regneark.
Eksporter betalingsinformasjon for helseplaner
Slik viser og eksporterer du betalingsdetaljer for bestemte helseplaner:
Gå til Dokumentasjon > Helseplan.
Velg fanen Betalinger øverst i visningen.
Filtrer og merk de påkrevde radene, og velg deretter knappen Eksport/skriv ut > Liste over valgte rader.
Spor helseplaner som er solgt
Slik viser du en oppsummering av helseplaner som er solgt i en bestemt periode: bruk rapporten Salg av elementer:
Gå til Rapportering > Rapporter > Salg av elementer.
I filteret for Element velger du elementet som er konfigurert som Element brukt for å be om månedlige betalinger i helseplan-malen din. (Se Opprett en helseplan for mer informasjon.)
Angi dato intervall, og velg Generer rapport.
Kolonnen Mengde viser antall helseplaner som er solgt i den valgte perioden. Hvis du vil ha mer informasjon, se Generer en rapport for salg av elementer.