Puoi creare un rapporto sui piani salute in tre modi: visualizzare una lista dei clienti e dei pazienti con iscrizioni attive, accedere alla vista dei dettagli di pagamento e contare quanti piani salute sono stati venduti in un periodo. I primi due metodi si basano sulla pagina del Piano salute. Per il terzo, usa il rapporto Vendite oggetto.
Visualizzare una lista di clienti e pazienti con piani salute
Nella pagina del Piano salute trovi i clienti e i pazienti con iscrizioni ai piani salute. Per visualizzare l'elenco dei clienti e dei pazienti con iscrizioni attive ed esportarlo:
Vai a Fatturazione > Piano salute.
Tieni impostato il filtro Stato su Attivo. Il filtro viene applicato all'apertura della pagina, insieme al filtro Posizione della clinica per l'ubicazione attuale della tua clinica.
Seleziona la casella all'inizio di ogni riga che vuoi esportare.
Seleziona Esporta come Excel.
Le righe selezionate vengono esportate in un file Excel.
Visualizzare le informazioni di pagamento dei piani salute
I dettagli di pagamento dei piani salute sono nella scheda Pagamenti della pagina del Piano salute:
Vai a Fatturazione > Piano salute.
Seleziona la scheda Pagamenti in alto nella pagina.
Filtra l'elenco per mostrare i pagamenti desiderati.
Monitorare i piani salute venduti
Per ottenere la vista del sommario dei piani salute venduti in un determinato periodo, usa il rapporto Vendite oggetto:
Vai a Rapporti > Rapporti > Vendite oggetto.
Nel filtro Articolo, seleziona l'articolo configurato nel modello del piano salute come Articolo usato per l'addebito mensile. Per maggiori informazioni, consulta Crea un piano salute.
Imposta l'intervallo di date e seleziona Genera rapporto.
La colonna Quantità mostra il numero di piani salute venduti nel periodo selezionato. Per maggiori informazioni, consulta Genera rapporto Vendite oggetto.