Puoi visualizzare, filtrare ed esportare le iscrizioni ai piani salute della clinica dalla pagina Piano salute. Per aprire la pagina Piano salute, vai su Fatturazione > Piano salute. Il nome della pagina potrebbe essere diverso, in base alle impostazioni del piano salute.
Cercare e filtrare le iscrizioni ai piani salute
Nella pagina Piano salute, puoi cercare le iscrizioni ai piani salute usando il campo di ricerca e restringere l’elenco con i filtri. All’apertura della pagina sono applicati due filtri: Posizione della clinica (la posizione della clinica attuale) e Stato (Attivo). Per aggiungere un filtro, seleziona uno dei pulsanti sotto: Status del cliente, Stato paziente, Specie, Metodo di pagamento, Nessun articolo utilizzato entro, Data di cancellazione o Motivi di annullamento. Usa Nessun articolo utilizzato entro per trovare le iscrizioni per cui non è stato utilizzato alcun articolo durante il periodo scelto.
Per mantenere i filtri per la prossima volta, seleziona il pulsante Opzioni di filtro a sinistra di Colonne, quindi seleziona Salva i miei filtri. Per tornare ai filtri salvati in seguito, seleziona Ripristina i miei filtri.
Da Colonne puoi selezionare le colonne da mostrare nell’elenco. Per ordinare l’elenco, seleziona l’intestazione di una colonna. È possibile ordinare tutte le colonne tranne Articoli rimasti.
Stati delle iscrizioni ai piani salute
Ogni iscrizione a un piano salute ha uno stato. Il filtro Stato offre le opzioni Attivo, Applicato per, Firmato, Imminente, Pagamento in sospeso, Registrazione non riuscita, Sospeso, Annullato e Terminato. Gli stati principali sono:
Applicato per: l’iscrizione al piano salute è stata creata, ma il cliente non ha ancora firmato il contratto.
Attivo: il cliente ha firmato l’iscrizione al piano salute e i pagamenti sono aggiornati.
Sospeso: l’iscrizione è in attesa a causa di pagamenti mancati. Non è possibile utilizzare gli articoli del piano salute. Quando si usa Provet Pay, lo stato dell’iscrizione viene impostato automaticamente su «sospeso» al raggiungimento del numero massimo di tentativi impostato nelle impostazioni del piano salute. Il piano salute viene quindi riattivato automaticamente quando viene ricevuto il pagamento mancante. Lo stato può essere impostato manualmente su «sospeso», ad esempio se per i pagamenti si usa un sistema di fatturazione di terze parti. Quando un piano salute è sospeso, viene sospeso solo l’utilizzo degli articoli del piano. Il contratto rimane valido e gli addebiti automatici continuano. Per interrompere i pagamenti, annulla l’iscrizione al piano salute.
Terminato: il periodo contrattuale dell’iscrizione è terminato. Non è possibile utilizzare gli articoli del piano salute, a meno che non sia stata selezionata l’opzione «Utilizzabile dopo la fine dell’abbonamento». Non è possibile riportare questo stato ad Attivo. L’iscrizione a un piano salute non viene annullata automaticamente quando un paziente viene archiviato in seguito al decesso. Scopri come annullare manualmente un’iscrizione a un piano salute.
Metodi di pagamento dei piani salute
I metodi di pagamento dei piani salute visualizzati dipendono dalle impostazioni del piano salute. Possono includere Non specificato, Fatturazione mensile, Pre-pagamento, Abbonamento Provet, Pagamento a gravità, Pagamento esterno e Addebito diretto. Per ulteriori informazioni sui metodi di pagamento, consulta Aggiungere un paziente a un piano salute.
Esportare le iscrizioni ai piani salute in Excel
Puoi esportare le iscrizioni ai piani salute selezionate dalla pagina Piano salute in un file Excel:
Vai su Fatturazione > Piano salute.
Seleziona la casella all’inizio di ogni riga da esportare. L’intestazione della tabella mostra il numero di righe selezionate.
Seleziona Esporta come Excel.
Le righe selezionate vengono esportate in un file Excel.
Visualizzare i dettagli dell’iscrizione di un paziente
Per aprire la pagina dell’iscrizione di un paziente dalla pagina Piano salute, seleziona il pulsante a forma di occhio alla fine della riga dell’iscrizione.
Per visualizzare l’ultimo articolo utilizzato del piano salute e l’ultima visita del paziente, con le rispettive date e orari, seleziona il numero nella colonna Articoli rimasti.
Nella pagina dell’iscrizione puoi modificarla e stampare o inviare i relativi dettagli via e-mail. Viene inoltre mostrata una notifica se il cliente è in ritardo con i pagamenti. Finché l’iscrizione al piano salute è nello stato «attivo», i pagamenti in ritardo non impediscono di utilizzare gli articoli del piano. Per impedire al cliente di utilizzare il piano salute, modifica lo stato dell’iscrizione al piano salute impostandolo su «sospeso».
Per controllare i vantaggi e l’utilizzo del piano salute di un paziente da altre pagine, ad esempio dalla pagina della visita, consulta Controllare i vantaggi e l’utilizzo del piano salute.