Se concordi con un cliente di ricevere il pagamento in un secondo momento, segui il flusso di lavoro in due passaggi: prima finalizzi la fattura e poi aggiungi il pagamento.
Se la tua clinica usa Nordhealth Pay o l’integrazione Pagamenti Gravity, consulta Nordhealth Pay o Pagamenti Gravity per informazioni sull’elaborazione di fatture e pagamenti.
1. Ultimare la Fattura
Anche se le opzioni per la finalizzazione e il pagamento della fattura in un unico passaggio sono abilitate, puoi comunque seguire la procedura in due passaggi, se necessario. Ad esempio, a volte puoi concordare con un cliente di ricevere il pagamento in un secondo momento. In questo caso, seleziona il pulsante Fattura per finalizzare la fattura senza aggiungere il pagamento nello stesso momento. La finalizzazione della fattura comporta anche la creazione del PDF della fattura Originale (non disponibile per le fatture consolidate).
Se la tua clinica usa solo il flusso di lavoro in due passaggi per la finalizzazione delle fatture e i pagamenti, le opzioni di pagamento in un unico passaggio non sono disponibili nella pagina della fattura e devi sempre ultimare la fattura prima di poter aggiungere il pagamento. In questo caso, seleziona il pulsante Finalizza fattura.
Se selezioni la casella di controllo Accettato pagamento posticipato, la data scadenza fattura viene visualizzata nella sezione Pagamenti della pagina della fattura e puoi modificarla.
2. Aggiungi il Pagamento
Nella pagina della fattura, scorri fino alla sezione Pagamenti e seleziona + Pagamento.
Se la tua clinica usa i pagamenti anticipati, quando il cliente ha un saldo di pagamento anticipato sul proprio conto il pulsante mostra Utilizzare il pagamento anticipato come opzione principale. Per usare un’altra opzione di pagamento, seleziona la piccola freccia accanto al pulsante e seleziona Pagamento dal menu.
La somma totale del pagamento viene aggiunta automaticamente nel campo Pagato. Se il cliente vuole usare più di un metodo di pagamento per saldare il totale della fattura (oppure una compagnia assicurativa paga una parte dell’importo della fattura), puoi modificare la somma e aggiungere più pagamenti con metodi di pagamento diversi.
Dall’elenco a discesa Tipo pagamento, seleziona il metodo di pagamento.
I campi Contante ricevuto e Restituzione contante sono disponibili per i pagamenti in contanti. Quando inserisci l’importo ricevuto, l’importo da restituire viene calcolato automaticamente in base al totale della fattura.
La Data del pagamento viene impostata automaticamente, ma puoi modificarla se necessario. Puoi anche aggiungere note di qualsiasi tipo, in modo opzionale, nel campo Informazioni.
Seleziona il pulsante con il segno di spunta verde per salvare il pagamento.