Puoi individuare i clienti appena registrati e generare una nuova lista clienti per un periodo specificato utilizzando il Report nuovo cliente. Il report ti aiuta a tenere traccia di tutti i clienti aggiunti di recente. Per verificare la data di registrazione esatta o la data di creazione per un singolo cliente, utilizza i Dettagli cliente della scheda del cliente. I dati del report possono inoltre essere esportati in un file per un’analisi più approfondita.
Usa il Report nuovo cliente
Il Report nuovo cliente fornisce un elenco di tutti i clienti aggiunti in un determinato periodo.
Vai su Rapporti > Rapporti > Nuovo cliente.
Usa i campi data Inizio e Fine, oppure l’elenco a discesa Selezione rapida, per definire il periodo.
Se hai più sedi, seleziona una specifica Posizione della clinica oppure scegli di visualizzare Tutte le sedi.
Seleziona il pulsante Genera rapporto. Il report mostra un grafico e un elenco dei Risultati.
Per salvare o condividere i Dati, seleziona il pulsante Esporta/Stampa. Dal menu a discesa, puoi scegliere come visualizzare, Salva o esportare i Dati (ad es. PDF, Excel).
Visualizza i dettagli di creazione del singolo cliente
Per visualizzare i dettagli di registrazione di un singolo cliente:
Vai su Clienti & Pazienti nel pannello laterale sinistro, oppure usa la ricerca avanzata per trovare il cliente.
Seleziona il pulsante Modifica nella pagina dei Dettagli cliente.
Nell’angolo in basso a destra dei Dettagli cliente, puoi vedere l’utente, la Data e l’Orario di quando la scheda del cliente è stata creata e quando è stata modificata l’ultima volta.
Nota: Al nuovo cliente viene aggiunta automaticamente una tag Nuovo cliente. Una scheda cliente è considerata Nuovo fino al completamento della prima Visita e alla finalizzazione della sua Fattura; a quel punto la tag viene rimossa. Puoi filtrare per questa tag, ad esempio, nella ricerca tra Cliente e paziente.