Puoi individuare i clienti registrati di recente e generare una nuova lista clienti per un periodo specificato utilizzando Report nuovo cliente. Il report ti aiuta a tenere traccia di tutti i clienti aggiunti di recente. Per verificare la data esatta di registrazione o la data di creazione per un singolo cliente, usa i dettagli della scheda del cliente. I dati del report possono anche essere esportati in un file per ulteriori analisi.
Usa il Report nuovo cliente
Il Report nuovo cliente fornisce un elenco di tutti i clienti aggiunti entro un periodo di tempo specifico.
Vai su Rapporti > Rapporti > Nuovi clienti.
Usa i campi di data Inizio e Fine oppure l'elenco a discesa Selezione rapida per definire il periodo di tempo.
Se hai più sedi, seleziona una specifica posizione della clinica oppure scegli di visualizzare tutte le sedi.
Seleziona il pulsante Genera rapporto. Il report mostra un grafico e un elenco di risultati.
Per salvare o condividere i dati, seleziona il pulsante Esporta/Stampa. Dal menu a discesa puoi scegliere come visualizzare, salvare o esportare i dati (ad es. PDF, Excel).
Visualizza i dettagli della creazione del singolo Cliente
Per visualizzare i dettagli di registrazione di un singolo cliente:
Vai su Clienti & Pazienti nel pannello laterale sinistro oppure usa la super ricerca per trovare il cliente.
Seleziona il pulsante Modifica nella pagina dei dettagli del cliente.
Nell'angolo in basso a destra dei dettagli del cliente puoi vedere l'utente, la data e l'orario di quando la scheda del cliente è stata creata e di quando è stata modificata per l'ultima volta.
Nota: Al nuovo cliente viene aggiunta automaticamente un'etichetta 'Nuovo cliente'. La scheda del cliente è considerata 'Nuovo' fino a quando la prima visita non è stata completata; poi l'etichetta viene rimossa. Questa etichetta può essere filtrata, ad esempio, nella ricerca di Cliente e paziente.