Questo articolo spiega come visualizzare ed esportare le informazioni relative a Cliente e Pazienti sui Piani sanitari. Puoi visualizzare ed esportare le liste delle sottoscrizioni del Piano sanitario e le informazioni di pagamento correlate, oltre a scoprire quante sottoscrizioni del Piano sanitario sono state vendute in un determinato periodo.
Visualizza una lista di Cliente e Pazienti sui Piani sanitari
Puoi trovare una lista di tutti i Cliente e Pazienti con sottoscrizioni del Piano sanitario attive nella Vista Piani sanitari:
Vai su Fatturazione > Piani.
Filtra per le sottoscrizioni del Piano sanitario attivo.
Per esportare questa lista in Excel per statistiche o altri scopi richiesti, seleziona le righe di interesse, quindi seleziona il pulsante Esporta/stampa > Lista delle righe selezionate. La lista verrà esportata in un foglio di calcolo Excel.
Esporta le informazioni di pagamento del Piano sanitario
Per visualizzare ed esportare i dettagli di pagamento di Piani sanitari specifici:
Vai su Fatturazione > Piani.
Seleziona la scheda Pagamenti nella parte superiore della vista.
Filtra e contrassegna le righe richieste, quindi seleziona il pulsante Esporta/stampa > Lista delle righe selezionate.
Traccia i Piani sanitari venduti
Per visualizzare un riepilogo dei Piani sanitari venduti in un periodo specifico, utilizza il report Vendite di articoli:
Vai su Rapporti > Rapporti > Vendite di articoli.
Nel filtro Oggetto, seleziona l’articolo configurato come Articolo usato per addebitare pagamenti mensili nel modello del tuo Piano sanitario. (Per maggiori informazioni, vedi Crea un Piano sanitario.)
Imposta l’intervallo di date e seleziona Genera rapporto.
La colonna Quantità mostra il numero di Piani sanitari venduti nel periodo selezionato. Per maggiori informazioni, vedi Genera un report delle Vendite di articoli.