Questo articolo spiega come visualizzare ed esportare le informazioni relative a clienti e pazienti sui piani sanitari. Puoi visualizzare ed esportare le liste delle sottoscrizioni al piano sanitario e le relative informazioni di pagamento, e scoprire quanti piani salute sono stati venduti in un determinato periodo.
Visualizza una lista di Clienti e Pazienti sui Piani salute
Puoi trovare una lista di tutti i clienti e i pazienti con sottoscrizioni al piano salute attive nella vista Piani salute:
Vai su Registrazioni > Piani.
Filtra le sottoscrizioni al piano sanitario attivo.
Per esportare questa lista in Excel per statistiche o altri scopi richiesti, seleziona le righe di interesse, quindi seleziona il pulsante Esporta/stampa > Lista delle righe selezionate. La lista verrà esportata in un foglio di calcolo Excel.
Esporta le informazioni di pagamento dei Piani salute
Per visualizzare ed esportare i dettagli di pagamento relativi a piani salute specifici:
Vai su Registrazioni > Piani.
Seleziona la scheda Pagamenti in alto nella vista.
Filtra e contrassegna le righe richieste, quindi seleziona il pulsante Esporta/stampa > Lista delle righe selezionate.
Traccia i Piani salute venduti
Per visualizzare un riepilogo dei piani salute venduti in un determinato periodo, usa il report Vendite di articoli:
Vai su Rapporti > Rapporti > Vendite di articoli.
Nel filtro Oggetto, seleziona l'articolo configurato come Articolo usato per addebitare pagamenti mensili nel modello del tuo piano sanitario. (Per maggiori informazioni, vedi Crea un Piano sanitario.)
Imposta l’intervallo di date e seleziona Genera rapporto.
La colonna Quantità [medicina] mostra il numero di piani salute venduti nel periodo selezionato. Per maggiori informazioni, vedi Genera un rapporto delle Vendite di articoli.