Storna il saldo di una fattura che il cliente non può pagare, con l'uso di un metodo di pagamento specifico, per esempio «Debito inesigibile» o «Storno». Questo processo ti consente di monitorare i debiti stornati per la contabilità.
Prima di stornare il saldo di una fattura, assicurati che la tua clinica disponga di un metodo di pagamento specifico a questo scopo. Se non hai un metodo di pagamento adeguato, parlane con il personale amministrativo o di contabilità per valutare la creazione di un metodo. Puoi quindi procedere così: usa il rapporto Pagamenti e filtra per questo metodo di pagamento specifico per ottenere la somma totale delle fatture stornate.
Provet non è un sistema di contabilità e questo metodo è un flusso di lavoro consigliato per il monitoraggio in Provet. Consulta il tuo Commercialista per stabilire il flusso di lavoro più adatto alla tua clinica prima di apportare modifiche. Per configurare metodi di pagamento ed eseguire rapporti sono necessari permessi di tipo amministrativo.
A questo scopo, segui questi passaggi: stornare il saldo di una fattura o azzerare un saldo inesigibile.
Vai alla fattura finalizzata specifica che vuoi stornare.
Nella sezione Pagamenti, seleziona + Pagamento.
Da questo menu a discesa, seleziona il metodo di pagamento Metodo di pagamento «Storno» (il metodo di pagamento configurato dalla tua clinica a questo scopo).
Usa questo metodo di pagamento per saldare l'importo da saldare.
Il saldo della fattura è pari a 0,00.