Puoi aggiornare automaticamente in blocco i tag dello stato del debito del cliente su uno stato del debito diverso quando invii le Lettere di debito. Per abilitare questa funzione, completa la seguente configurazione.
1. Imposta un campo personalizzato per gli stati del debito.
Se possibile, utilizza un campo personalizzato esistente che corrisponda agli stati del debito che vuoi associare ai tag. In caso contrario, crea un nuovo campo personalizzato. Indipendentemente dal fatto che tu usi un campo personalizzato esistente o ne crei uno nuovo, imposta le Impostazioni del campo personalizzato nel seguente modo:
Vai su Impostazioni > Liste & Template > Campi personalizzati.
Seleziona Aggiungi.
Aggiungi un Nome per il campo personalizzato.
Nell’elenco a discesa Tipo del campo, seleziona l’opzione Seleziona.
Seleziona la casella È obbligatorio per rendere il campo personalizzato obbligatorio per i clienti.
Nell’elenco a discesa Usable for, seleziona Cliente.
Nel campo Opzioni, aggiungi i diversi stati del debito che vuoi usare. Per creare una nuova opzione, digita nel campo e premi Invio.
Seleziona l’opzione di Nessun debito come Valore campo predefinito per il campo. Questo è necessario per poter riportare lo stato dei clienti su Nessun debito quando hanno pagato il debito. Vedi anche Abilitazione di cambio dello stato del debito a 'Nessun debito' senza inviare una lettera di debito.
Seleziona Salva.
2. Imposta i tag del cliente per gli stati del debito.
Se possibile, puoi modificare e usare i tag cliente esistenti. In caso contrario, crea nuovi tag. Indipendentemente dal fatto che tu usi tag esistenti o ne crei di nuovi, imposta le Impostazioni nel seguente modo:
Vai su Impostazioni > Liste & Template > Tag.
Seleziona Aggiungi tag.
Nel campo Testo, aggiungi un nome che corrisponda allo stato del debito che vuoi taggare.
Seleziona Colore sfondo e Colore testo per il tag.
Se vengono utilizzate più sedi della clinica, seleziona la Posizione della clinica per cui verrà usato il tag.
In Usable in, seleziona Cliente.
In Used only for, seleziona Campo personalizzato.
Nel campo Campo personalizzato (seleziona o multipla selezione), seleziona il campo personalizzato degli stati del debito che hai creato o modificato in 1. Imposta un campo personalizzato per gli stati del debito.
Nel campo Opzioni personalizzate, seleziona lo stato del debito per il tag.
Seleziona Salva.
Ripeti i passaggi per creare i tag di cui hai bisogno.
Quando in Pagina del cliente viene selezionata un’opzione del campo personalizzato dello stato del debito per un cliente, il tag corrispondente viene aggiunto automaticamente al cliente. Per aggiornare automaticamente i tag del cliente quando invii le Lettere di debito, devi anche collegare gli stati del debito alle relative Lettere di debito.
3. Imposta le Lettere di debito.
Vai su Impostazioni > Impostazioni stampa > Lettere di debito.
Nell’elenco Campo Stato del debito del cliente nelle Impostazioni del Corpo, seleziona il campo personalizzato dello stato del debito.
Apri il modello della lettera di debito che vuoi modificare oppure seleziona Nuovo modello per crearne uno nuovo.
Nell’elenco a discesa Stato del debito del cliente, seleziona uno stato del debito che vuoi collegare a questa lettera di debito.
Seleziona Salva.
Ripeti per creare le Lettere di debito di cui hai bisogno.
Abilita cambio dello stato del debito a 'Nessun debito' senza inviare una lettera di debito
Puoi anche aggiornare in blocco lo stato del debito dei clienti riportandolo a 'Nessun debito' senza inviare una lettera di debito. Per abilitarlo, crea una Lettera di debito come sopra per 'Nessun debito' con le seguenti impostazioni:
Nell’elenco a discesa Campo Stato del debito del cliente, seleziona lo stato 'Nessun debito'.
Seleziona la casella Escludi dall’invio in modo che le opzioni di invio delle lettere di debito non siano disponibili quando utilizzi questo modello.