I preventivi di trattamento possono essere utilizzati per comunicare i costi di trattamento ai proprietari di animali prima di iniziare le procedure o quando servono trattamenti aggiuntivi nel corso di un periodo di degenza più lungo. I preventivi di trattamento possono essere facilmente convertiti in voci effettive della fattura.
Puoi creare preventivi di trattamento in diverse aree di Provet, tra cui il Pannello di Controllo, la pagina del cliente e del paziente, le voci dell’appuntamento, la pagina Registrazioni > Preventivi e la pagina della consultazione. Inoltre, puoi creare pacchetti per i preventivi più usati, così non dovrai creare lo stesso preventivo separatamente ogni volta. I preventivi di trattamento possono essere collegati a clienti, pazienti e consultazioni specifici, ma non è obbligatorio.
Questo articolo fornisce le istruzioni per creare un preventivo a partire da una pagina della consultazione. Per informazioni su altre opzioni, vedi Crea un preventivo di trattamento.
1. Aggiungi un nuovo preventivo nella pagina della consultazione.
Nella sezione Dettagli visita della pagina della consultazione, seleziona il pulsante con il segno più sulla riga Preventivi.
2. Compila le informazioni di base del preventivo.
Nella pagina del preventivo, compila le informazioni di base del preventivo. Le informazioni su cliente, paziente, veterinario e appuntamento vengono compilate automaticamente in base alla consultazione. Inoltre, puoi aggiungere un titolo e note. Il titolo è opzionale, ma utile per ritrovare il preventivo in seguito.
3. Aggiungi le voci del preventivo e completa il preventivo.
Puoi aggiungere oggetti di trattamento, come procedure, farmaci, alimenti e forniture, al preventivo. Puoi cercare tutti gli oggetti disponibili nel campo di ricerca oppure aggiungere singolarmente gli oggetti desiderati utilizzando i pulsanti + (1). Puoi anche utilizzare i pacchetti predefiniti di oggetti di trattamento, se disponibili.
Prima di completare il preventivo, puoi comunque modificare ed eliminare gli oggetti aggiunti se necessario (2).
In base alla configurazione della tua clinica, i costi possono variare in base alla data o all’orario. Puoi specificare la data e l’orario sotto il totale, in Vedere il prezzo per l'ora/data selezionata (3). In questo modo il prezzo del preventivo verrà aggiornato in base alla data e all’ora specificate. Seleziona Utilizzare l'ora corrente per applicare al preventivo l’orario e la data attuali. Se vuoi cancellare la selezione, seleziona x Cancella data e ora.
Quando sei pronto, seleziona Completa preventivo (4). Nota che dopo aver completato un preventivo non potrà più essere modificato. Completare è opzionale, ma consigliato quando è stato raggiunto un accordo con il cliente. Completare è richiesto quando vengono utilizzate firme elettroniche.
Puoi selezionare Altre azioni per duplicare o archiviare il preventivo (5). Se vuoi condividere il preventivo, seleziona Condividi e avrai la possibilità di stamparlo oppure puoi inviare il preventivo via e-mail al tuo cliente (6).
Per modificare una voce, seleziona il pulsante con la matita, modifica le informazioni nei campi e seleziona il pulsante con il segno di spunta (1) per salvare le modifiche oppure il pulsante con la x (2) se vuoi annullare le modifiche. Per eliminare una voce, seleziona il pulsante del cestino (3). Seleziona il pulsante tondo con la x (4) se il cliente ha rifiutato la voce.