I preventivi per il trattamento possono essere usati per comunicare i costi del trattamento ai proprietari dell’animale prima di iniziare le procedure oppure quando sono necessari trattamenti aggiuntivi durante un ricovero più lungo. I preventivi per il trattamento possono essere convertiti facilmente in voci della fattura effettive.
Puoi creare preventivi per il trattamento in diverse aree di Provet, tra cui il Pannello di Controllo, la pagina del cliente e del paziente, le voci dell'appuntamento, la pagina Registrazioni > Preventivi e la pagina dell'appuntamento. Inoltre, puoi creare pacchetti trattamento per i preventivi usati più spesso, così non devi creare lo stesso preventivo separatamente ogni volta. I preventivi per il trattamento possono essere collegati a clienti, pazienti e appuntamenti specifici, ma non è obbligatorio.
Questo articolo fornisce le istruzioni per creare un preventivo dalla pagina dell'appuntamento. Per informazioni su altre opzioni, vedi Crea un preventivo per il trattamento.
Aggiungi un nuovo preventivo nella pagina dell'appuntamento
Nota: la nuova pagina dell'appuntamento verrà rilasciata a partire dal 16 settembre 2026. Diventa la pagina dell'appuntamento predefinita a partire dal 28 settembre 2026 e la vecchia pagina dell'appuntamento è prevista per la dismissione nell’ottobre 2026. Fino ad allora, puoi passare tra le due versioni dalla parte superiore della pagina dell'appuntamento. Questo articolo tratta entrambe le versioni.
Nella vecchia pagina dell'appuntamento: nella sezione Dettagli visita della pagina dell'appuntamento, seleziona il pulsante più nella riga Preventivi.
Nella nuova pagina dell'appuntamento: nella parte destra della pagina dell'appuntamento, seleziona il pulsante Financial info (l’icona della moneta) nella barra degli strumenti delle azioni, quindi seleziona + Aggiungi preventivo.
Compila le informazioni di base del preventivo
Nella pagina del preventivo, compila le informazioni di base del preventivo. Cliente, paziente, veterinario e informazioni sull'appuntamento vengono compilati automaticamente in base all'appuntamento. Inoltre, puoi aggiungere un titolo e delle note. Il titolo è opzionale, ma utile per trovare il preventivo in seguito.
Aggiungi gli oggetti del preventivo e completa il preventivo
Puoi aggiungere oggetti trattamento, come procedure, farmaci, alimenti e forniture, al preventivo. Puoi cercare tutti gli oggetti disponibili utilizzando il campo di ricerca oppure aggiungere diversi oggetti separatamente tramite i pulsanti +. Se disponibili, puoi anche usare pacchetti oggetti trattamento predefiniti.
Prima di completare il preventivo, puoi ancora modificare ed eliminare gli oggetti aggiunti, se necessario.
In base alla configurazione della tua clinica, i costi possono variare in base alla data o all'orario. Puoi specificare la data e l’orario sotto il totale, in Vedere il prezzo per l'ora/data selezionata. In questo modo il prezzo del preventivo viene aggiornato in base all’ora e alla data specificate. Seleziona Utilizzare l'ora corrente per applicare l’ora e la data correnti al preventivo. Se vuoi cancellare la selezione, seleziona x Cancella data e ora.
Quando sei pronto, seleziona Completa preventivo. Tieni presente che dopo che un preventivo è stato completato, non può più essere modificato. La finalizzazione è opzionale, ma consigliata quando è stato raggiunto un accordo con il cliente. La finalizzazione è richiesta quando vengono usate firme elettroniche.
Puoi selezionare Altre azioni per duplicare o archiviare il preventivo. Se vuoi condividere il preventivo, seleziona Condividi e avrai la possibilità di stamparlo oppure puoi inviare il preventivo al tuo cliente via e-mail.
Per modificare un oggetto, seleziona il pulsante a forma di matita, modifica le informazioni nei campi e seleziona il pulsante con la spunta per salvare le modifiche oppure il pulsante con la x se vuoi annullare le modifiche. Per eliminare un oggetto, seleziona il pulsante del cestino. Se il cliente ha rifiutato l’oggetto, seleziona il pulsante circolare con la x.