I preventivi di trattamento possono essere usati per comunicare i costi del trattamento ai proprietari dell’animale prima di iniziare le procedure oppure quando sono necessari trattamenti aggiuntivi durante un ricovero più lungo. I preventivi di trattamento possono essere convertiti facilmente in voci effettive della fattura.
Puoi creare preventivi di trattamento in diversi punti di Provet, tra cui il Pannello di Controllo, nella pagina del Cliente e paziente, nelle voci dell’appuntamento, nella pagina Registrazioni > Preventivi e nella pagina della Visita. Inoltre, puoi creare pacchetti trattamento per i preventivi più usati, così non devi creare ogni volta lo stesso preventivo separatamente. I preventivi di trattamento possono essere collegati a clienti, pazienti e Visite specifici, ma non è obbligatorio.
Questo articolo fornisce le istruzioni per creare un preventivo partendo da una pagina Visita. Per informazioni sulle altre opzioni, vedi Crea un preventivo di trattamento.
Aggiungi un nuovo preventivo nella pagina Visita
Nella sezione Dettagli visita della pagina Visita, seleziona il pulsante più sulla riga Preventivi.
Compila le informazioni di base del preventivo
Nella pagina del preventivo, compila le informazioni di base. Il Cliente, il Paziente, il Veterinario e le informazioni dell’appuntamento vengono compilati automaticamente in base alla Visita. Inoltre, puoi aggiungere un titolo e delle note. Il titolo è opzionale, ma utile per ritrovare il preventivo in seguito.
Aggiungi gli oggetti del preventivo e completa il preventivo
Puoi aggiungere oggetti trattamento, come procedure, farmaci, alimenti e forniture al preventivo. Puoi cercare tutti gli oggetti disponibili tramite il campo di ricerca oppure aggiungere oggetti diversi separatamente usando i pulsanti + (1). Se disponibili, puoi anche usare pacchetti trattamento predefiniti.
Prima di completare il preventivo, se necessario puoi ancora modificare ed eliminare gli oggetti aggiunti (2).
A seconda della configurazione della clinica, i costi possono variare in base alla Data o all’Orario. Puoi specificare la Data e l’orario sotto il Totale, in Vedere il prezzo per l'ora/data selezionata (3). In questo modo il prezzo del preventivo viene aggiornato in base all’ora e alla data specificate. Seleziona Utilizzare l'ora corrente per applicare all preventivo l’ora e la data correnti. Se vuoi annullare la selezione, seleziona x Cancella data e ora.
Quando sei pronto, seleziona Completa preventivo (4). Nota che dopo che un preventivo è stato completato, non può più essere modificato. La finalizzazione è opzionale, ma consigliata quando è stato raggiunto un accordo con il Cliente. La finalizzazione è richiesta quando vengono usate firme elettroniche.
Puoi selezionare Altre azioni per duplicare o archiviare il preventivo (5). Se vuoi condividere il preventivo, seleziona Condividi e avrai la possibilità di stampare il preventivo oppure puoi inviare il preventivo al tuo Cliente via e-mail (6).
Per modificare un oggetto, seleziona il pulsante a forma di penna, modifica le informazioni nei campi e seleziona il pulsante con il segno di spunta (1) per salvare le modifiche oppure il pulsante con la x (2) se desideri annullare le modifiche. Per eliminare un oggetto, seleziona il pulsante del cestino (3). Seleziona il pulsante rotondo con la x (4) se il Cliente ha rifiutato l’oggetto.