I preventivi di trattamento possono essere usati per comunicare i costi del trattamento ai proprietari di animali prima di iniziare le procedure oppure quando servono trattamenti aggiuntivi durante un periodo di degenza più lungo. I preventivi di trattamento possono essere facilmente convertiti in voci effettive della fattura.
Puoi creare preventivi di trattamento in diverse aree di Provet, tra cui Pannello di Controllo, la pagina del cliente e del paziente, le voci dell'appuntamento, la pagina Registrazioni > Preventivi e la pagina dell'appuntamento. Inoltre, puoi creare pacchetti trattamento per i preventivi più usati, così da non dover creare lo stesso preventivo separatamente ogni volta. I preventivi di trattamento possono essere collegati a clienti, pazienti e appuntamenti specifici, ma non è necessario.
Questo articolo fornisce le istruzioni per creare un preventivo a partire da una pagina dell'appuntamento. Per informazioni su altre opzioni, vedi Crea un preventivo di trattamento.
Nota: la pagina dell'appuntamento è attualmente in fase di aggiornamento. Alcuni ambienti includono sia la nuova sia la vecchia versione e quella vecchia verrà rimossa. Questo articolo descrive la creazione di un preventivo in entrambe le versioni.
Aggiungi un nuovo preventivo nella pagina dell'appuntamento
Nella pagina dell'appuntamento vecchia: nella sezione Dettagli visita della pagina dell'appuntamento, seleziona il pulsante più nella riga Preventivi.
Nella pagina dell'appuntamento nuova: nella parte destra della pagina dell'appuntamento, seleziona il pulsante Informazioni finanziarie (icona della moneta) nella barra degli strumenti azioni, quindi seleziona + Aggiungi preventivo.
Compila le informazioni di base del preventivo
Nella pagina del preventivo, inserisci le informazioni di base del preventivo. Le informazioni relative a Cliente, paziente, veterinario e appuntamento vengono compilate automaticamente in base all'appuntamento. Inoltre, puoi aggiungere un titolo e delle note. Titolo è opzionale, ma utile per trovare il preventivo in seguito.
Aggiungi le voci del preventivo e completa il preventivo
Puoi aggiungere voci di trattamento, ad esempio procedure, farmaci, alimenti e forniture, al preventivo. Puoi cercare tutte le voci disponibili usando il campo di ricerca oppure aggiungere voci diverse separatamente utilizzando i pulsanti +. Puoi anche usare pacchetti di voci di trattamento predefiniti, se disponibili.
Prima di completare il preventivo, puoi ancora modificare ed eliminare le voci aggiunte, se necessario.
A seconda della configurazione della tua clinica, i costi possono variare in base alla data o all'orario. Puoi specificare la data e l'orario sotto il Totale, in Vedere il prezzo per l'ora/data selezionata. In questo modo il prezzo del preventivo verrà aggiornato in base all'ora e alla data specificate. Seleziona Utilizzare l'ora corrente per applicare l'ora e la data correnti al preventivo. Se vuoi annullare la selezione, seleziona x Cancella data e ora.
Quando sei pronto, seleziona Completa preventivo. Nota che dopo che un preventivo è stato completato, non può più essere modificato. Il completamento è opzionale, ma consigliato quando è stato raggiunto un accordo con il cliente. Il completamento è richiesto quando vengono usate firme elettroniche.
Puoi selezionare Altre azioni per duplicare o archiviare il preventivo. Se vuoi condividere il preventivo, seleziona Condividi e hai la possibilità di stampare il preventivo oppure puoi inviare il preventivo via e-mail al tuo cliente.
Per modificare una voce, seleziona il pulsante della penna, modifica le informazioni nei campi e seleziona il pulsante del segno di spunta per salvare le modifiche oppure il pulsante x se vuoi annullare le modifiche. Per eliminare una voce, seleziona il pulsante del cestino. Se il cliente ha rifiutato la voce, seleziona il pulsante x rotondo.