Individuare il cliente per il quale si desidera aggiungere un promemoria nella pagina Clients & Patients oppure fare clic sul nome del cliente in qualsiasi altro punto disponibile.

Vai alla scheda Promemoria e seleziona Aggiungi. Si apre la finestra di dialogo Crea promemoria . Cliente, paziente, indirizzo email e numero di telefono vengono compilati automaticamente in base alle informazioni del cliente e del paziente.

Dall'elenco a discesa Metodo di invio predefinito, selezionare il metodo predefinito per l'invio del messaggio di promemoria, ad esempio l'e-mail.

Se sono disponibili modelli di promemoria, è possibile selezionare un modello dall'elenco a discesa Modello di promemoria. Se si desidera digitare il messaggio manualmente, selezionare la casella di controllo Non usare il modello e inserire il testo manualmente. I messaggi di comunicazione con i clienti sono spesso definiti nella politica dell'organizzazione. Verificare la politica con il proprio supervisore.

Aggiungi un oggetto Email e scrivi il tuo messaggio nel campo Email se necessario.

Nel campo Data di scadenza/scadenza, aggiungere una data di scadenza per il promemoria. È possibile digitare direttamente nel campo o selezionare la data utilizzando il pulsante del calendario alla fine del campo.

Nel campo Invia prima di, aggiungere il numero di giorni prima della data di scadenza in cui si desidera che il cliente riceva il promemoria.

Se si desidera che il promemoria venga inviato ripetutamente, selezionare la frequenza dall'elenco a discesa Recur reminder, ad esempio, settimanalmente. Nel campo Tempi ricorrenti, aggiungere il numero di volte in cui si desidera inviare nuovamente il promemoria.

Selezionare Salvare.