Käyttötapaus
Käytä sähköisiä allekirjoituksia hinta-arvioiden kanssa välttääksesi paperisten asiakirjojen tulostamisen perinteisen allekirjoituksen saamiseksi.
Ohjeet
1. Viimeistele hinta-arvio
Hinta-arviot on viimeisteltävä, jotta niihin ei voida tehdä muutoksia sen jälkeen, kun ne on allekirjoitettu sähköisesti. Viimeistele hinta-arvio valitsemalla Viimeistele hinta-arvio -painike hinta-arviosivulla.
2. Luo sähköisen allekirjoituksen pyyntö
Valitse hinta-arvion sivulla Sähköinen allekirjoitus -painike.
Valitse Pyydä sähköistä allekirjoitusta -valintaikkunassa, miten pyyntö toimitetaan. Tässä artikkelissa käytämme sähköpostivaihtoehtoa.
Pyynnön lähettäminen asiakkaan omaan laitteeseen:
Valitse asiakkaan sähköpostiosoite kohdasta Lähetä sähköposti osoitteeseen tai asiakkaan puhelinnumero kohdasta Lähetä SMS viesti numeroon. Tässä artikkelissa käytämme sähköpostivaihtoehtoa.
Klinikan laitteen käyttäminen:
Valitse Generate PIN code Käytä klinikan laitetta kohdassa. Varmista, että klinikan laite on avoinna PIN-kirjautumisosoitteelle, joka näkyy valintaikkunassa. Lisätietoja PIN-koodin kirjautumisvaihtoehdoista on osoitteessa Sähköisen allekirjoituksen käyttäminen klinikan laitteilla (PIN-koodilla kirjautuminen).
Vihje: Kirjanmerkitse PIN-kirjautumisosoite laitteen selaimeen. URL-osoite pysyy samana kaikissa pyynnöissä.
Voit tarvittaessa muokata viestiä ja säätää Allekirjoituspyynnön voimassaoloaika minuutteina. Oletusarvo on 1440 minuuttia (24 tuntia).
Valitse Tallenna luodaksesi pyynnön.
3. Käsittele pyyntö ja odota, että asiakas allekirjoittaa.
Käsittelyikkuna
Avautuu uusi dialogi, jossa näkyy pyynnön tila ja mahdollisuus peruuttaa se tarvittaessa. Kun pyyntö on luotu ja lähetetty asiakkaalle, hänen pitäisi pystyä allekirjoittamaan se laitteellaan. Voit sulkea dialogin, jos asiakas ei allekirjoita sitä heti.
Asiakkaan toimet
Kun asiakas saa viestin, hän voi aloittaa allekirjoitusprosessin avaamalla viestissä olevan linkin.
Asiakkaalle näytetään asiakirjan esikatselu ja he voivat joko "hylätä" sen tai "allekirjoittaa asiakirjan". Asiakas voivat myös vaihtaa kieltä oikeasta yläkulmasta tai tyhjentää allekirjoitusalueen tarvittaessa.
Kun asiakas valitsee Allekirjoita asiakirja -painikkeen, toiminto ohjautuu allekirjoitusnäyttöön. Asiakkaan on kirjoitettava allekirjoitus asianmukaiseen ruutuun joko kosketusnäytöllä tai tavallisella tietokonehiirellä.
Lopuksi asiakkaan on valittava Käytä allekirjoitusta -painike prosessin viimeistelemiseksi. Vahvistusvälilehti avautuu, ja asiakkaan on valittava Vahvista allekirjoitus. Kun allekirjoitus on onnistunut, asiakas voi tarvittaessa ladata allekirjoitetun asiakirjan ja sulkea sivun. Hän saa myös PDF-kopion sähköpostitse.
Onnistuneen allekirjoituksen jälkeen
Kun asiakas allekirjoittaa hinta-arvion, tila päivittyy muotoonSähköinen allekirjoitus: Hyväksytty aikaleima. Tila näkyy hinta-arvionäkymän oikeassa yläkulmassa, Tulosta allekirjoitettu dokumentti -painikkeen vieressä.