Provetissa potilaat on aina yhdistettävä asiakkaisiin. Voit aloittaa lisäämällä asiakkaan ensin ja sen jälkeen lisäämällä potilaat asiakkaalle. Lisääksesi uuden asiakkaan ja potilaan kerralla, katso Luo uusi eläin.
Helpoin tapa lisätä uusi asiakas on aloittaa Työpöydästä. Valitse sivun oikeasta yläkulmasta Luo uusi > + Asiakas. Muita aloituspaikkoja:
Näkymässä Asiakkaat & eläimet valitse sivun oikeasta yläkulmasta Uusi asiakas.
Kun ajanvaraus asiakkaalle, valitse Uusi asiakas Uusi ajanvaraus -ikkunassa.
Jos haluat lisätä yrityksen, katso Luo yritysasiakas.
Täytä pakolliset asiakkaan tiedot. Huomaa, että pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä (*).
Kun olet täyttänyt kaikki tarvittavat tiedot, klikkaa Tallenna.
Huom: 'Uusi asiakas' -tagi lisätään automaattisesti, kun uusi asiakas luodaan. Tagi poistetaan, kun asiakkaan ensimmäinen käynti on valmis ja lasku on viimeistelty.
Lisää asiakkaan tiedot
Täydennä kaikki lisätiedot, jotka ovat tarpeen käyttötarkoitukseesi. Saatavilla olevat kentät voivat vaihdella toimipisteasetusten mukaan.
Asiakkaan osoite ja sähköpostiosoite(t).
Puhelinnumeron tyyppi ja Kuvaus: lisää lisäpuhelinnumeroita asiakkaalle valitsemalla + Lisää toinen puhelin. Lisää puhelinnumero täydellisessä muodossa, mukaan lukien '+'-merkki, maakoodi ja koko puhelinnumero, esimerkiksi: +358 401234567. Organisaation ja toimipisteen varastopaikan taso -asetuksista riippuen voidaan kysyä automaattisesti vakio-puhelintietoja, kuten +maakoodi.
Valitse valintaruutu Salli tekstiviestit ja /tai Salli sähköpostiviestintä määrittääksesi asiakkaan viestintäasetukset.
Henkilötunnus: toimipisteasetuksista riippuen tämä tieto voi olla pakollinen. Tämä on asiakkaan henkilöllisyystodistuksen mukainen henkilötunnus. Se eroaa järjestelmän henkilötunnuksesta, joka luodaan automaattisesti, kun asiakkaan tiedot tallennetaan, ja näytetään suluissa asiakkaan nimen vieressä. Molempia henkilötunnuksia voidaan käyttää asiakkaan etsimiseen järjestelmästä.
Toissijainen omistaja: tätä voidaan käyttää esimerkiksi perheen lemmikille, jotta toiselle yhteyshenkilölle on puhelinnumero, jos ensisijainen asiakas ei pysty toimittamaan tai noutamaan eläintä. Voit lisätä toissijaisen omistajan puhelinnumeron sivun alaosassa ja merkitä sen Toissijaisen omistajan puhelinnumero.
Lähetteen tehnyt eläinlääkäri: katso Lisää lähettävä organisaatio tai eläinlääkäri asiakkaaksi.
Kasvattaja: valitse tämä valintaruutu, jos asiakas on kasvattaja. Tätä tietoa tarvitaan, jos käytät VetEnvoy-integraatiota mikrosirujen rekisteröintiin.
Kotitoimipiste: asiakkaan kotitoimipiste organisaatiossasi. Kotitoimipisteen tietoa voidaan käyttää esimerkiksi raportointiin tai asiakkaiden hakuun. Organisaation asetuksista riippuen tämä tieto voi olla pakollinen.
Tagit: voit lisätä tageja tai valita olemassa olevia tageja, jos saatavilla, esimerkiksi antaaksesi lisätietoja asiakkaasta tai alennustarkoituksiin. Tagit voivat olla pakollisia toimipisteasetuksista riippuen.
Lisätietoja: voit lisätä asiakkaasta mitä tahansa muistiinpanoja. Lisätietoja näkyvät asiakkaan käynninäkymän yläosassa.
Laskun vastaanottaja: voit valita toisen asiakkaan asiakkaan maksajaksi, esimerkiksi jos hyväntekeväisyysjärjestö maksaa laskun. Voit myös valita eri laskutusosoitteen (jos laskutusosoite poikkeaa asiakkaan kotiosoitteesta).
Laskutusosoite: käytettävissä toimipisteasetusten mukaan. Voit tämän vaihtoehdon avulla lisätä laskutusta varten eri osoitteen kuin toinen laskutusasiakas esimerkiksi asiakkaan yrityksen osoite.
Viestintäasetukset: voit poistaa käytöstä sähköpostien ja / tai tekstiviestien lähettämisen asiakkaalle.
Aseta, miten asiakas vastaanottaa ulkoisen toimipisteen viestintää, valitsemalla Viestintäasetukset -painike. Saatavilla olevat vaihtoehdot riippuvat asetuksista, jotka on määritetty, kun luot viestintäasetuksia.
Lisää lisää puhelinnumeroita valitsemalla + Puhelin ja merkitsemällä yksi niistä Oletusnumero viestintään.
Asiakastyyppi: käytettävissä organisaation asetusten mukaan. Vaihtoehtoihin kuuluvat Sisäinen asiakas, Ulkoinen asiakas ja Tutkimus, ja jokaiselle tyypille voidaan määrittää niihin liittyvä ALV-kanta (määritetty organisaation asetuksissa), joka ohittaa laskun oletuskannan.