Provetissa eläimet pitää aina yhdistää asiakkaisiin. Voit aloittaa lisäämällä asiakkaan ensin ja sen jälkeen lisäämällä eläimet asiakkaalle. Lisää uusi asiakas ja eläin yhdellä kertaa: katso Luo uusi eläin.
Helpoin tapa lisätä uusi asiakas on aloittaa Työpöytä-näkymästä. Valitse sivun oikeasta yläkulmasta Luo uusi > + Asiakas. Muita paikkoja aloittaa:
Asiakkaat & eläimet-näkymässä valitse sivun oikeasta yläkulmasta +Uusi asiakas.
Kun ajanvaraat uuden ajanvarauksen asiakkaalle, valitse Uusi asiakas Uusi ajanvaraus -ikkunassa.
Jos haluat lisätä yrityksen, katso Luo yritysasiakas.
Täytä pakolliset asiakkaan tiedot. Huomaa, että pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä (*).
Kun olet täyttänyt kaikki tarvittavat tiedot, klikkaa Tallenna.
Lisätietoja asiakkaasta
Täytä kaikki lisätiedot, joita tarkoitukseesi tarvitaan. Käytettävissä olevat kentät voivat vaihdella toimipisteen asetusten mukaan.
Asiakkaan osoite ja sähköpostiosoite(t).
Puhelinnumeron tyyppi ja Ku udenaus: Lisää asiak ko lle lisää puhelinnumeroita valitsemalla + Lisää toinen puhelin. Lisää puhelinnumero kokonaisessa muodossa, mukaan lukien '+'-merkki, maakoodi ja koko puhelinnumero, esim.: +358 401234567. Organisaation ja toimipisteen varastopaikan taso -asetuksista riippuen vakiomuotoinen puhelintieto, kuten +maakoodi, voidaan ehdottaa automaattisesti.
Valitse valintaruutu Salli tekstiviestit ja /tai Salli sähköpostiviestintä määrittääksesi asiakkaan viestintäasetukset.
Henkilötunnus: Toimipisteen asetuksista riippuen tämä tieto voi olla pakollinen. Kyseessä on asiakkaan henkilöllisyystodistuksen henkilötunnus. Se eroaa järjestelmän ID-numerosta, joka luodaan automaattisesti, kun asiakastiedot tallennetaan, ja näytetään hakasulkeissa asiakkaan nimen vieressä. Molempia ID-numeroita voidaan käyttää asiakkaan etsimiseen järjestelmästä.
Toissijainen omistaja: Tätä voidaan käyttää esimerkiksi perheen lemmikille, jotta toiselle yhteyshenkilölle on mahdollista ilmoittaa tiedot, kun ensisijainen asiakas ei pysty toimittamaan tai noutamaan eläintä. Voit lisätä toissijaisen omistajan puhelinnumeron sivun alaosassa ja merkitä sen Toissijaisen omistajan puhelinnumero.
Lähetteen tehnyt eläinlääkäri: Katso Lisää lähettävä organisaatio tai eläinlääkäri asiakkaaksi.
Kasvattaja: Valitse tämä valintaruutu, jos asiakas on kasvattaja. Tieto tarvitaan, jos käytät VetEnvoy-integraatiota mikrosirujen rekisteröintiin.
Kotieläimen toimipiste: Asiakkaan kotitoimipiste organisaatiossasi. Kotitoimipisteen tietoa voidaan käyttää esimerkiksi raportointiin tai asiakkaan etsimiseen. Organisaation asetuksista riippuen tämä tieto voi olla pakollinen.
Tagit: Voit lisätä tagin tai valita olemassa olevia tageja, jos käytettävissä. Näin voit esimerkiksi antaa lisätietoja asiakkaasta tai käyttää niitä alennustarkoituksiin. Tagit voivat olla pakollisia toimipisteen asetuksista riippuen.
Lisätietoja: Voit lisätä asiakkaaseen liittyviä muistiinpanoja. Lisätiedot näytetään asiakkaan käynninäkymän yläosassa.
Laskun vastaanottaja: Voit valita toisen asiakkaan maksajaksi asiakkaalle, esimerkiksi jos hyväntekeväisyysjärjestö maksaa laskun. Voit myös valita eri laskutusosoitteen (jos laskutusosoite poikkeaa asiakkaan kotiosoitteesta).
Laskutusosoite: Käytettävissä toimipisteen asetusten mukaan. Voit tämän vaihtoehdon avulla lisätä toisen osoitteen laskutusta varten esimerkiksi asiakkaan yritysosoitteen, sen sijaan että käyttäisit toista laskutusasiakasta.
Viestintäasetukset: Voit poistaa käytöstä sähköpostien ja /tai tekstiviestien lähettämisen asiakkaalle.
Aseta asiakkaan tapa vastaanottaa ulkoisen toimipisteen viestintä valitsemalla Viestintäasetukset-painike. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat määritetyistä asetuksista, kun luot viestintäasetukset.
Lisää lisää puhelinnumeroita valitsemalla + Puhelin ja merkitsemällä yksi niistä Oletusnumero viestintään.
Asiakastyyppi: Käytettävissä organisaation asetusten mukaan. Vaihtoehdot sisältävät Sisäinen asiakas, Ulkoinen asiakas ja Tutkimus, ja jokaiselle tyypille voidaan määrittää niihin liittyvä ALV-prosentti (määritetty organisaation asetuksissa), joka ohittaa laskun oletusprosentin.