Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit tarkastella ja viedä terveyssuunnitelmien asiakkaita ja potilaita koskevia tietoja. Voit tarkastella ja viedä terveyssuunnitelmatilauksiin liittyviä luetteloita sekä niihin liittyviä maksutietoja ja selvittää, kuinka monta terveyssuunnitelmaa on myyty tietyllä aikavälillä.
Tarkastele luetteloa asiakkaista ja potilaista terveyssuunnitelmissa
Voit löytää luettelon kaikista asiakkaista ja potilaista, joilla on aktiivinen terveyssuunnitelmatilaus, Terveyssuunnitelmat-näkymästä:
Siirry kohtaan Kirjaukset > Terveyssuunnitelmat.
Suodata aktiivinen terveyssuunnitelmatilauksia varten.
Jos haluat viedä tämän luettelon Exceliin tilastoja tai muita vaadittuja tarkoituksia varten, valitse kiinnostavat rivit ja valitse sitten Vie/tulosta-painike > Lista valituista riveistä. Luettelo viedään Excel-taulukoksi.
Vie terveyssuunnitelmien maksutiedot
Jos haluat tarkastella ja viedä maksutiedot tiettyihin terveyssuunnitelmiin:
Siirry kohtaan Kirjaukset > Terveyssuunnitelmat.
Valitse näkymän yläreunasta välilehti Maksusuoritukset.
Suodata ja merkitse tarvittavat rivit ja valitse sitten Vie/tulosta-painike > Lista valituista riveistä.
Seuraa myytyjä terveyssuunnitelmia
Jos haluat tarkastella yhteenvetoa tietyn aikavälin aikana myydyistä terveyssuunnitelmista, käytä Tuotemyynti-raporttia:
Siirry kohtaan Raportointi > Raportit > Tuotemyynti.
Valitse Tuote-suodattimessa tuote, joka on määritetty terveyssuunnitelmapohjassasi kohdassa Kuukausittaisten maksujen veloittamisessa käytettävä tuote. (Lisätietoja: Luo terveyssuunnitelma.)
Aseta aikaväli ja valitse Luo raportti.
Määrä-sarakkeessa näkyy valitulla aikavälillä myytyjen terveyssuunnitelmien määrä. Lisätietoja: Luo tuotemyynnin raportti.