Tämä artikkeli selittää, miten voit tarkastella ja viedä tietoja asiakkaista ja potilaista hoitosuunnitelmissa. Voit tarkastella ja viedä listoja hoitosuunnitelmien tilauksista sekä niihin liittyvistä maksutiedoista ja selvittää, kuinka monta hoitosuunnitelmaa on myyty tietyllä aikavälillä.
Tarkastele listaa asiakkaista ja potilaista hoitosuunnitelmissa
Voit löytää listan kaikista asiakkaista ja potilaista, joilla on aktiivinen hoitosuunnitelman tilaus, kohdassa Hoitosuunnitelmat:
Siirry kohtaan Laskutus > Hoitosuunnitelmat.
Suodata aktiivinen hoitosuunnitelman tilaukset.
Jos haluat viedä tämän listan Exceliin tilastoja tai muita vaadittuja tarkoituksia varten, valitse kiinnostavat rivit ja valitse sitten Vie/tulosta-painike > Lista valituista riveistä. Lista viedään Excel-taulukoksi.
Vie hoitosuunnitelman maksutiedot
Jos haluat tarkastella ja viedä maksutiedot tietyistä hoitosuunnitelmista:
Siirry kohtaan Laskutus > Hoitosuunnitelmat.
Valitse näkymän yläreunasta välilehti Maksusuoritukset.
Suodata ja merkitse tarvittavat rivit ja valitse sitten Vie/tulosta-painike > Lista valituista riveistä.
Seuraa myytyjä hoitosuunnitelmia
Jos haluat tarkastella yhteenvedon tietyllä aikavälillä myydyistä hoitosuunnitelmista, käytä raporttia Tuotemyynti:
Siirry kohtaan Raportointi > Raportit > Tuotemyynti.
Valitse Tuote-suodattimessa tuote, joka on määritetty hoitosuunnitelmamallissasi arvolla Kuukausittaisten maksujen veloittamisessa käytettävä tuote. (Katso lisätietoja kohdasta Luo hoitosuunnitelma.)
Aseta aikaväli ja valitse Luo raportti.
-sarake Määrä näyttää valitulla aikavälillä myytyjen hoitosuunnitelmien määrän. Lisätietoja on kohdassa Luo tuotemyynnin raportti.