El informe de artículos muestra todas las líneas de factura de un período en una sola lista. Cada línea incluye el artículo, la factura, el cliente y el paciente, el veterinario, la cantidad, el precio y los descuentos aplicados. Usa este informe para consultar qué ha vendido tu clínica y qué descuentos ha aplicado.
El informe de artículos sustituye a tres informes: Ventas de elemento, Descuentos y Facturas con descuento.
Para usar el informe de artículos, necesitas estos permisos:
los permisos de usuario Informes financieros e Informes financieros de ventas de elementos
Para asignar estos permisos a un usuario, consulta Ver y gestionar los permisos de usuario.
Abrir el informe de artículos
Para abrir el informe de artículos, ve a Informes > Informes y selecciona Informe de artículos en la lista.
La página del informe de artículos tiene tres pestañas:
Informe de artículos: el informe, con sus vistas y filtros
Programado: informes de artículos que se envían por correo electrónico según una programación
Compartido: informes de artículos que has enviado por correo electrónico
Las seis cifras que aparecen en la parte superior del informe de artículos muestran los totales de los filtros actuales:
Artículos vendidos
Ingresos brutos
Ingresos netos
Descuentos totales
Porcentaje de descuento
Valor medio del artículo
Si las facturas usan más de una moneda, el informe de artículos muestra cada cifra una vez por moneda.
¿Qué grado de actualización tiene el informe de artículos?
El informe de artículos muestra los datos de la última actualización. Las horas de actualización aparecen en la parte superior del informe, junto al botón Programar. Las facturas que finalices después de una actualización aparecerán en el informe tras la siguiente actualización.
Vistas del informe de artículos
El informe de artículos incluye vistas predeterminadas, que aparecen como pestañas en la parte superior. Cada vista predeterminada comienza con las facturas de los últimos 30 días.
Por defecto: todas las líneas de factura
Descuentos: líneas de factura con descuento, agrupadas por tipo de origen del descuento
Facturas con descuento: líneas de factura con descuento, agrupadas por factura
Guardar una vista propia del informe de artículos
Guarda una vista propia del informe de artículos para volver a usar los mismos filtros, agrupaciones y columnas.
Selecciona la vista desde la que quieres empezar.
Cambia los filtros, la agrupación o las columnas.
Selecciona Guardar vista.
En Nombre de la vista, escribe un nombre y selecciona Añadir.
La nueva vista aparece en una pestaña después de las vistas predeterminadas.
Para modificar una vista guardada, cambia la vista y selecciona Guardar vista. Después, selecciona Guardar cambios para actualizarla o Guardar como nueva vista para conservar ambas versiones.
Para cambiar el nombre de una vista guardada, duplicarla o eliminarla, haz clic con el botón derecho en su pestaña. Después, selecciona Renombrar, Duplicar o Eliminar.
Para empezar una nueva vista, selecciona + después de las pestañas.
Filtrar el informe de artículos
Los filtros determinan qué líneas de factura muestra el informe de artículos. Al cambiar un filtro, se actualizan el informe y las seis cifras.
Todas las vistas del informe de artículos incluyen el filtro Fecha de factura. Para cambiar el período del informe:
Selecciona el filtro Fecha de factura.
Selecciona un período, por ejemplo, Útimos 7 días, o selecciona una fecha de inicio y una fecha de fin en el calendario.
Selecciona Aplicar.
El informe muestra las líneas de factura del período seleccionado.
Para añadir otro filtro al informe de artículos:
Selecciona + Agregar filtro.
Selecciona un filtro, por ejemplo, Estado del pago.
Selecciona los valores que quieres incluir, por ejemplo, las casillas «Sin pagar» y «Parcialmente pagado».
El informe muestra solo las líneas de factura que coinciden con todos los filtros.
Para cambiar un filtro, selecciónalo. Para eliminar un filtro, selecciona la x que aparece junto a su nombre. Para eliminar todos los filtros, selecciona Reiniciar filtros.
Para encontrar líneas de factura sin aplicar un filtro, escribe en el campo Buscar, por ejemplo, parte del nombre de un cliente.
Puedes filtrar el informe de artículos por Fecha de factura, Estado del pago, Tipo de factura, Estado de la reclamación de seguro, Etiquetas, Cliente, Veterinario, Clínica, Creado por, Tipo de artículo, Subgrupo de artículos, Artículo específico, Número de lote, Tipo de origen del descuento, Tiene descuento, Organización remitente y Veterinario remisor.
Agrupar el informe de artículos
Agrupa el informe para consultar los totales de cada veterinario, cliente, ubicación de la clínica o artículo, en lugar de ver las líneas de factura por separado.
Selecciona Mostrar.
En Agrupar por, selecciona una opción.
El informe muestra una fila por grupo, con la cantidad y los totales del grupo. El número entre paréntesis después del nombre del grupo indica cuántas líneas de factura contiene. Si las facturas usan más de una moneda, se muestra una fila por moneda en cada grupo.
Para ver las líneas de factura de un grupo, selecciona la flecha al principio de su fila. Para volver a mostrar las líneas de factura por separado, selecciona Ninguna en Agrupar por.
Las opciones de Agrupar por son Veterinario, Cliente, Clínica, Tipo de artículo, Subgrupo, Artículo, Tipo de origen del descuento y Factura. Para consultar el informe por ubicación de la clínica, agrupa por Clínica.
Por ejemplo, para consultar cuánto descuento ha aplicado cada veterinario, abre la vista Descuentos y agrupa por Veterinario.
El antiguo informe de ventas de elementos ofrecía más opciones de agrupación. Para obtener el mismo resultado en el informe de artículos, añade un filtro con el valor que necesites y agrupa por una de las opciones.
Elegir las columnas del informe de artículos
Elige qué columnas quieres que muestre el informe en Gestionar columnas.
Selecciona Mostrar.
Selecciona Gestionar columnas.
Selecciona el botón del ojo junto a una columna para mostrarla u ocultarla.
El informe muestra las columnas seleccionadas.
Para encontrar una columna, usa el campo Buscar columna. Para mostrar todas las columnas, selecciona Mostrar todo. Para cambiar el orden de las columnas, arrastra una columna hacia arriba o hacia abajo en la lista. Las columnas Fecha, Cantidad, Total sin IVA y Total con IVA siempre se muestran.
Estas columnas del informe de artículos no estaban en el antiguo informe de ventas de elementos: N.º de consulta, Estado del pago, Precio original, % de descuento, Importe del descuento, Tipo de origen del descuento, Organización remitente, Veterinario remisor y Etiquetas.
Exportar, programar o compartir el informe de artículos
Los botones Exportar, Programar y Compartir están en la esquina superior derecha del informe.
Selecciona Exportar para descargar el informe como archivo CSV, Excel o PDF.
Selecciona Programar para enviar el informe por correo electrónico según una programación periódica. Consulta los pasos en Programar un informe.
Selecciona Compartir para enviar el informe por correo electrónico una sola vez. Consulta los pasos en Enviar un informe por correo electrónico.
Descuentos y facturas con descuento en el informe de artículos
El informe de artículos incluye dos vistas que sustituyen a los informes de Descuentos y Facturas con descuento. Abre el informe y selecciona la vista Descuentos o Facturas con descuento.
Si usabas los informes de Descuentos y solo tenías el permiso de usuario Informes financieros de descuentos, pide a tu administrador que te asigne también los permisos Informes financieros e Informes financieros de ventas de elementos.
¿Qué significa «Sin seguimiento» en el informe de artículos?
En el informe de artículos, el tipo de origen del descuento «Sin seguimiento» indica que el descuento se aplicó antes de que Provet empezara a registrar los orígenes de los descuentos. El importe y el porcentaje del descuento son correctos; solo se desconoce su origen.
Los otros tipos de origen del descuento que aparecen en el informe son «Descuento para el cliente», «Esquema de descuentos» y «Manual».
¿El precio unitario del informe de artículos es anterior o posterior al descuento?
En el informe de artículos, Precio unitario es el precio después del descuento. Para ver el precio anterior al descuento, muestra la columna Precio original en Gestionar columnas.
¿Sigue disponible el informe sobre la modificación del precio del artículo?
El informe sobre la modificación del precio del artículo sigue disponible como informe independiente. El informe de artículos solo sustituye a los informes de Ventas de elemento, Descuentos y Facturas con descuento.
Volver al informe antiguo
El antiguo informe de ventas de elementos sigue disponible. Para abrirlo, selecciona el botón de tres puntos (⋯) en la parte superior derecha del informe de artículos y, después, selecciona Cambiar al informe antiguo.