Envía un informe por correo electrónico para compartirlo una sola vez como adjunto. Para enviar un informe automáticamente y de forma periódica, programa el informe.
Para enviar un informe por correo electrónico, necesitas el permiso de Página de informes y el permiso correspondiente al informe, por ejemplo, Informes financieros de facturas. Para obtener más información, consulta Ver y gestionar los permisos de usuario.
El método para enviar un informe depende del informe. En algunos informes de Informes > Informes, puedes enviarlo desde Exportar / Imprimir. Otro tipo de informe tiene un botón Compartir en la esquina superior derecha.
Enviar un informe desde Exportar / Imprimir
En los informes que tienen las pestañas Generar y Programado en la parte superior, puedes enviar el informe por correo electrónico desde Exportar / Imprimir, en la pestaña Generar.
Ve a Informes > Informes y abre el informe que quieras enviar. En la pestaña Generar, configura la Configuración y los filtros del informe.
Selecciona Exportar / Imprimir > Enviar como correo electrónico. Se abrirá el cuadro de diálogo Enviar informe como correo electrónico.
En A, escribe las direcciones de correo electrónico de los destinatarios, separadas por comas.
Si es necesario, realiza una Modificación del Asunto y del Texto de correo electrónico.
Selecciona uno de los valores de Formato de informe: PDF, Excel o CSV. Algunos informes ofrecen más formatos.
Selecciona Guardar.
El informe se envía como adjunto a las direcciones de correo electrónico indicadas en A.
Enviar un informe desde el botón Compartir
En los informes que tienen un botón Compartir en la esquina superior derecha, puedes enviarlo desde ese botón. El informe se envía como archivo CSV, archivo XLSX o ambas opciones.
Ve a Informes > Informes y abre el informe. Configura los filtros que quieras aplicar al informe.
Selecciona Compartir. Se abrirá una página con las secciones Opciones y Mensaje.
En Opciones, selecciona el Formato de archivo: Archivo CSV, Hoja de cálculo XLSX o ambas opciones.
En Mensaje, selecciona la dirección Desde y los Destinatarios.
Si es necesario, realiza una Modificación del Asunto y escribe un Mensaje.
Selecciona Compartir.
El informe se envía por correo electrónico a los destinatarios con los archivos del informe adjuntos.
El informe compartido usa los filtros del informe cuando está seleccionada la opción Aplicar filtro al informe. Si usas la opción limpiar en Aplicar filtro al informe, el informe compartido incluye todo el conjunto de datos disponible.
Los adjuntos de correo electrónico pueden ocupar hasta 10 MB. La entrega de un informe grande puede tener el estado fallido. Para reducir el tamaño del informe, añade filtros.
En los informes que tienen un botón Compartir, puedes verificar si se ha enviado un informe compartido. Con el informe Abierto, consulta la pestaña Compartido. La lista Historial compartido muestra cada informe compartido, junto con sus destinatarios, el formato de archivo y el estado: Enviado, Pendiente o Fallido.
Los destinatarios de un informe compartido son usuarios de Provet. El informe se envía a la dirección de correo electrónico de cada usuario.