Puedes generar informes sobre los planes de salud de tres formas: mostrar una lista de clientes y pacientes con suscripciones activas, consultar los detalles de pago y contabilizar cuántos planes de salud se han vendido en un periodo. Las dos primeras opciones están disponibles en la página Plan de salud. Para la tercera, usa el informe Ventas de elemento.
Ver una lista de clientes y pacientes con planes de salud
En la página Plan de salud se muestra una lista de los clientes y pacientes con suscripciones a planes de salud. Para mostrar la lista de clientes y pacientes con suscripciones cuyo estado sea activo y exportarla:
Ve a Facturación > Plan de salud.
Mantén el filtro Estado en Activo. Se aplica al abrir la página, junto con el filtro Ubicación de la clínica, que muestra la ubicación actual de tu clínica.
Selecciona la casilla al principio de cada fila que quieras exportar.
Selecciona Exportar como Excel.
Las filas seleccionadas se exportan a un archivo de Excel.
Consultar la información de pago de los planes de salud
Los detalles de pago de los planes de salud están en la pestaña Pagos de la página Plan de salud:
Ve a Facturación > Plan de salud.
Selecciona la pestaña Pagos en la parte superior de la página.
Filtra la lista para mostrar los pagos que quieras.
Hacer un seguimiento de los planes de salud vendidos
Para consultar un resumen de los planes de salud vendidos durante un periodo concreto, usa el informe Ventas de elemento:
Ve a Informes > Informes > Ventas de elemento.
En el filtro Artículo, selecciona el artículo configurado como Artículo utilizado para cobrar pagos mensuales en la plantilla de tu plan de salud. Consulta Crear un plan de salud para obtener más información.
Configura el rango de fechas y selecciona Emitir informe.
La columna Cantidad muestra el número de planes de salud vendidos en el periodo seleccionado. Para obtener más información, consulta Emitir un informe de ventas de artículos.