Este artículo explica cómo editar, archivar y eliminar registros de clientes en Provet. También aclara la diferencia entre archivar y eliminar los datos del cliente, y describe cómo desarchivar a un cliente. Para realizar estas acciones, puede que necesites permisos específicos.
Editar la información del cliente
En la página del cliente, selecciona el botón Editar junto al título de la sección Detalles del cliente. También puedes editar directamente muchos de los campos seleccionando el campo para entrar en el modo de edición. Para obtener más información sobre los detalles del cliente, consulta Crear un nuevo cliente.
Resumen: archivar vs. eliminar clientes
Archivar un cliente deja su registro en estado inactivo, pero todos los datos asociados, incluida la información del paciente, siguen pudiendo restaurarse. Este es el método estándar para gestionar los clientes con los que ya no trabajas activamente, especialmente cuando las obligaciones legales exigen que conserves sus datos durante un período determinado.
Eliminar un cliente elimina permanentemente su registro y todos los datos asociados del sistema, haciéndolos irrecuperables. Solo realiza esta acción si estás seguro de que la información del cliente no se necesita para referencias futuras ni para el cumplimiento legal.
Archivar un cliente
Sigue estos pasos para archivar un cliente:
Navega a la página del cliente.
Selecciona el botón Editar junto al título de la sección Detalles del cliente.
Selecciona la casilla de verificación Archivado en la esquina inferior derecha.
Selecciona Guardar en la esquina inferior izquierda.
Todos los pacientes conectados al cliente se archivarán junto con el cliente.
Desarchivar un cliente
Para restaurar un cliente archivado:
Ve a Clientes y Pacientes.
Busca el cliente usando el campo de búsqueda o la búsqueda extendida. Los resultados aparecerán bajo los filtros.
Selecciona el botón de filtro Archive a la derecha, debajo de las opciones de búsqueda/campo de búsqueda extendida.
Selecciona el nombre del cliente para abrir la página del cliente.
Selecciona el botón Editar junto al título de la sección Detalles del cliente.
Desmarca la casilla de verificación Archivado.
Selecciona Guardar.
Si el cliente tenía pacientes que se archivaron junto con él, también debes desarchivarlos:
Ve a la sección de pacientes en la página del cliente.
Selecciona el botón de filtro Archivado para encontrar los pacientes archivados.
Selecciona el botón de lápiz para el paciente.
Desmarca la casilla de verificación Archivado.
Selecciona Guardar.
Eliminar un cliente
Según los ajustes de la organización, puede que solo puedas eliminar un cliente al editarlo en la ubicación de la clínica de inicio del cliente. Además, necesitas tener permisos adecuados de usuario (Eliminar cliente > Escribir) para realizar esta acción. Antes de continuar con la eliminación, asegúrate de que no haya obligaciones legales en tus leyes locales que exijan conservar la información del cliente.
Nota: Al eliminar un cliente, se eliminan permanentemente todos los datos del cliente, incluidos los datos de cualquier paciente conectado. Si necesitas conservar los datos del paciente, archiva a los pacientes o transfiérelos a otro cliente antes.
Para eliminar un cliente:
En la página del cliente, selecciona el botón Editar junto al título de la sección Detalles del cliente.
Selecciona Eliminar cliente en la esquina inferior izquierda de la página.
En la página de Eliminar cliente, selecciona la casilla Confirmar eliminación y, a continuación, selecciona Eliminar.
Ten en cuenta que en los ajustes de la organización puede haberse establecido un Período de retención de los datos de la consultaPeríodo de retención de datos de facturas para evitar pérdidas de datos accidentales. En este caso, no puedes eliminar el cliente hasta que haya transcurrido el período de retención de los datos del cliente.