En Provet, los pacientes siempre deben estar vinculados a clientes. Puedes empezar añadiendo primero un cliente y, a continuación, añadir pacientes a ese cliente. Para añadir un nuevo cliente y paciente de una sola vez, consulta Create a New Patient.
La forma más sencilla de añadir un nuevo cliente es empezar desde el Panel de control. Selecciona Crear nuevo > + Cliente en la esquina superior derecha de la página. Otros lugares desde los que puedes empezar:
En la vista Clientes y Pacientes, selecciona +Nuevo cliente en la esquina superior derecha de la página.
Cuando booking a new appointment, selecciona Nuevo cliente en el diálogo Nueva cita.
Si quieres añadir una organización, consulta Create an Organization Client.
Completa los detalles obligatorios del cliente. Ten en cuenta que los campos obligatorios se indican con un asterisco rojo (*).
Cuando hayas terminado de completar toda la información necesaria, haz clic en Guardar.
Información adicional del cliente
Completa cualquier información adicional necesaria para tus objetivos. Los campos disponibles pueden variar según los Ajustes de ubicación de la clínica.
La dirección del cliente y las direcciones de correo electrónico.
Tipo de teléfono y Descripción: selecciona Añadir otro teléfono para añadir números de teléfono adicionales al cliente. Introduce el número de teléfono en formato completo, incluyendo el signo '+', el código de país y el número completo; por ejemplo: +358 401234567. Dependiendo de los Ajustes de la organización y del nivel de ubicación de la clínica, la información de teléfono estándar como +código de país puede solicitarse automáticamente.
Selecciona la casilla Permitir mensajes de texto y /o Permitir comunicación por correo electrónico para especificar las preferencias de comunicación del cliente.
NIF/NIE: dependiendo de los ajustes de ubicación de la clínica, esta información puede ser obligatoria. Es el número de identidad del cliente de su prueba de identidad. Es diferente del número de ID del sistema, que se genera automáticamente cuando se guarda la información del cliente y se muestra entre paréntesis junto al nombre del cliente. Ambos números de ID y se pueden usar para buscar el cliente en el sistema.
Segundo propietario: se puede usar, por ejemplo, para que una mascota de familia tenga otro contacto cuando el cliente principal no pueda entregar o recoger el animal. Puedes añadir el número de teléfono del segundo propietario en la parte inferior de la página y marcarlo como Teléfono del segundo propietario.
Veterinario remisor: consulta Add a Referring Organization or Veterinarian as a Client.
Criador: selecciona esta casilla si el cliente es un criador. Esta información es necesaria si usas la Integración de VetEnvoy para registrar microchips.
Ubicación de la clínica: la ubicación de la clínica del hogar del cliente en tu organización. La información de la ubicación de la clínica del hogar se puede usar, por ejemplo, con fines de informes o en búsqueda de clientes. Dependiendo de los ajustes de la organización, esta información puede ser obligatoria.
Etiquetas: puedes añadir etiquetas o seleccionar etiquetas existentes si están disponibles, por ejemplo, para proporcionar información adicional sobre el cliente o con fines de descuento. Las etiquetas pueden ser obligatorias según los ajustes de ubicación de la clínica.
Comentarios adicionales: puedes añadir cualquier nota sobre el cliente. Los comentarios adicionales se muestran en la parte superior de la vista de consulta del cliente.
Beneficiario: puedes seleccionar otro cliente para que sea el pagador del cliente; por ejemplo, si una organización benéfica paga la factura. También puedes seleccionar una dirección de facturación diferente (si la facturación es distinta de la dirección del hogar del cliente).
Dirección: disponible según los ajustes de ubicación de la clínica. En lugar de otro cliente de facturación, puedes seleccionar esta opción para añadir una dirección diferente para la facturación; por ejemplo, la dirección del negocio de un cliente.
Preferencias de comunicación: puedes deshabilitar el envío de correos electrónicos y/o mensajes de texto al cliente.
Selecciona el botón Preferencias de comunicación para configurar cómo recibe el cliente las comunicaciones externas de la clínica. Las opciones disponibles dependen de las configuraciones definidas cuando creando preferencias de comunicación.
Para añadir números de teléfono adicionales, selecciona +Teléfono y marca uno de ellos como Número de comunicación predeterminado.
Tipo de cliente: disponible según los ajustes de la organización. Las opciones incluyen Interno, Externo y Buscar, y cada tipo puede tener una tasa de IVA específica asociada (definida en los ajustes de la organización) que sustituye la tasa predeterminada en la factura.