En Provet, los pacientes deben estar siempre conectados con Clientes. Puedes empezar añadiendo un Cliente y, después, añadir pacientes a ese Cliente. Para añadir un nuevo cliente y un paciente en un solo paso, consulta Create a New Patient.
La forma más sencilla de añadir un nuevo cliente es empezar desde el Panel de control. Selecciona Crear nuevo > + Client en la esquina superior derecha de la página. Otros lugares desde los que puedes empezar:
En la vista Clientes y Pacientes, selecciona +New client en la esquina superior derecha de la página.
Cuando booking a new appointment, selecciona New client en el diálogo New appointment.
Si quieres añadir una organización, consulta Create an Organization Client.
Rellena los Detalles del cliente necesarios. Ten en cuenta que los campos obligatorios se indican con un asterisco rojo (*).
Cuando hayas terminado de rellenar toda la información necesaria, haz clic en Guardar.
Nota: Se añade automáticamente una etiqueta de 'New client' cuando se crea un nuevo cliente. La etiqueta se elimina una vez que se completa la primera consulta del cliente y la factura está finalizada.
Información adicional del cliente
Rellena cualquier Información adicional necesaria para tus fines. Los campos disponibles pueden variar según los Ajustes de la organización para la ubicación de la clínica.
La Dirección del cliente y su(s) dirección(es) de correo electrónico.
Tipo de teléfono y Descripción: Selecciona + Añadir otro teléfono para añadir números de teléfono adicionales al cliente. Añade el número de teléfono en el formato completo, incluyendo el signo '+', el código de país y el número de teléfono completo; por ejemplo: +358 401234567. Dependiendo de los Ajustes de la organización y del Nivel en la ubicación de la clínica, puede que se solicite automáticamente información telefónica estándar como +código de país.
Selecciona la casilla Allow text messages y /or Allow email communication para especificar las Preferencias de comunicación del cliente.
NIF/NIE: Dependiendo de los ajustes de la ubicación de la clínica, esta información puede ser obligatoria. Este es el número de identidad del cliente que figura en su Prueba de identidad. Es diferente del ID que el sistema genera automáticamente cuando se guarda la información del cliente y se muestra entre paréntesis junto al Nombre del Cliente. Ambos ID y can be used para buscar el cliente en el sistema.
Segundo propietario: Esto puede utilizarse, por ejemplo, para que una mascota de la familia tenga otro contacto cuando el Cliente principal no pueda entregar o recoger el animal. Puedes añadir el número de teléfono del segundo propietario en la parte inferior de la página y marcarlo como Teléfono del segundo propietario.
Veterinario remisor: Consulta Add a Referring Organization or Veterinarian as a Client.
Criador: Selecciona esta casilla si el cliente es Criador. Esta información es necesaria si usas la VetEnvoy integration for registering microchips.
Ubicación de la clínica: La ubicación de la clínica del hogar del cliente en tu organización. La información de la ubicación de la clínica del hogar se puede usar, por ejemplo, para fines de Informes o en client search. Dependiendo de los Ajustes de la organización, esta información puede ser obligatoria.
Etiquetas: Puedes añadir etiquetas o seleccionar etiquetas existentes si están disponibles, por ejemplo, para proporcionar información adicional sobre el cliente o con fines de Descuento. Las Etiquetas pueden ser obligatorias según los Ajustes de la ubicación de la clínica.
Comentarios adicionales: Puedes añadir cualquier nota sobre el cliente. Los Comentarios adicionales se muestran en la parte superior de la vista de consulta del cliente.
Pagador: Puedes seleccionar otro cliente para que sea el pagador del cliente; por ejemplo, si una Organización benéfica paga la factura. También puedes seleccionar una dirección de facturación diferente (si difiere de la dirección de la clínica del hogar).
Dirección: Disponible en función de los ajustes de la ubicación de la clínica. En lugar de otro Cliente de facturación, puedes seleccionar esta opción para añadir una dirección diferente para la facturación; por ejemplo, la dirección comercial de un cliente.
Ajustes de comunicación: Puedes desactivar el envío de correos electrónicos y/o mensajes de texto al cliente.
Selecciona el botón Preferencias de comunicación para configurar cómo el cliente recibe las comunicaciones externas de la clínica. Las opciones disponibles dependen de las settings defined cuando creating communication preferences.
Para añadir números de teléfono adicionales, selecciona +Teléfono y marca uno de ellos como Número de comunicación predeterminado.
Tipo de cliente: Disponible según los Ajustes de la organización. Las opciones incluyen Interno, Externo y Research, y cada tipo puede tener una tasa de IVA específica asociada (definida en los Ajustes de la organización) que sustituye la tasa predeterminada en la factura.